江蘇交通控股公司發(fā)行全國交通運輸行業(yè)首單優(yōu)質主體企業(yè)債券
交通 2018-10-25 02:18:09 來源:中創(chuàng)網(wǎng)
10月22日,江蘇交通控股公司發(fā)行了首單優(yōu)質主體企業(yè)債券,也是全國交通運輸行業(yè)首單發(fā)行的優(yōu)質主體企業(yè)債券。
今年8月,國家發(fā)改委創(chuàng)新企業(yè)債券發(fā)行模式,采用“先核準債券規(guī)模、后備案項目發(fā)行”方式一次性核準江蘇交通控股公司200億元債券發(fā)行額度。本期債券是核準額度內(nèi)的首單發(fā)行,發(fā)行規(guī)模35億元,期限5年,票面利率4.43%,主承銷為華泰證券、國開證券、國泰君安、海通證券,發(fā)行利率創(chuàng)2017年以來市場同期限15億元以上發(fā)行規(guī)模的新低。同時本期債券創(chuàng)新引入集團財務公司作為承銷團成員,豐富了財務公司的業(yè)務品種,通過創(chuàng)新模式下企業(yè)債券的申報和發(fā)行,公司構建和拓展了“兩大市場、三大監(jiān)管機構”的直接融資渠道,為后續(xù)發(fā)展提供強勁有力的融資保障,對于進一步提升公司市場形象、擴大“蘇交通”品牌效應,實現(xiàn)“國際視野、國內(nèi)一流”綜合大交通國有資本投資公司戰(zhàn)略目標意義重大。
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