江蘇交通控股公司發(fā)行全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)首單優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券
10月22日,江蘇交通控股公司發(fā)行了首單優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券,也是全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)首單發(fā)行的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券。
今年8月,國(guó)家發(fā)改委創(chuàng)新企業(yè)債券發(fā)行模式,采用“先核準(zhǔn)債券規(guī)模、后備案項(xiàng)目發(fā)行”方式一次性核準(zhǔn)江蘇交通控股公司200億元債券發(fā)行額度。本期債券是核準(zhǔn)額度內(nèi)的首單發(fā)行,發(fā)行規(guī)模35億元,期限5年,票面利率4.43%,主承銷為華泰證券、國(guó)開(kāi)證券、國(guó)泰君安、海通證券,發(fā)行利率創(chuàng)2017年以來(lái)市場(chǎng)同期限15億元以上發(fā)行規(guī)模的新低。同時(shí)本期債券創(chuàng)新引入集團(tuán)財(cái)務(wù)公司作為承銷團(tuán)成員,豐富了財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)品種,通過(guò)創(chuàng)新模式下企業(yè)債券的申報(bào)和發(fā)行,公司構(gòu)建和拓展了“兩大市場(chǎng)、三大監(jiān)管機(jī)構(gòu)”的直接融資渠道,為后續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)勁有力的融資保障,對(duì)于進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)形象、擴(kuò)大“蘇交通”品牌效應(yīng),實(shí)現(xiàn)“國(guó)際視野、國(guó)內(nèi)一流”綜合大交通國(guó)有資本投資公司戰(zhàn)略目標(biāo)意義重大。
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