7月5日，中聯(lián)重科發(fā)布公告，將通過非公開發(fā)行股票募資66億元，向4名特定對象懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓發(fā)行不超過12.49億股的A股股份，用于工程機械智能制造項目、關鍵零部件智能制造項目、關鍵液壓元器件智能制造項目、補充流動資金，為公司智慧產(chǎn)業(yè)城項目建設集聚資源，為關鍵零部件技術和基礎研究創(chuàng)新注入強勁動力，提升公司可持續(xù)盈利能力、助力長效發(fā)展。

　　戰(zhàn)略投資者、公司管理團隊

　　大手筆“入股”信心十足

　　公告顯示，中聯(lián)重科本次定向增發(fā)的發(fā)行價為5.28元/股，發(fā)行后的A股總股本為91.48億股，發(fā)行的4個特定對象分別為懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓，合計認購約12.49億股。 據(jù)測算，此次發(fā)行后的A股總股本不超過91.48億股，第一大股東仍為湖南省國資委。公開資料顯示，懷瑾基石是基石資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱“基石資產(chǎn)”)間接控制的投資主體?；Y產(chǎn)長期致力于中國本土優(yōu)質企業(yè)的股權投資，目前管理各類投資基金80余只，規(guī)模超500億元，累計完成140余家公司的投資。此次擬以31億元購入約5.87億股。

　　太平人壽則隸屬于中國太平，是國內(nèi)大型壽險企業(yè)之一。中國太平是管理總部設在香港的中管金融保險集團，為世界500強央企。太平人壽擬以19億元購入約3.6億股。

　　海南誠一盛是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營管理人員為參與本次發(fā)行共同設立的有限合伙企業(yè)，此次中聯(lián)重科管理團隊擬出資10億元再度“大手筆”持有公司股份約1.89億股，展現(xiàn)了公司管理團隊持續(xù)堅定看好公司未來發(fā)展的定力和信心。

　　寧波實拓是元鼎基金控制的投資主體，元鼎基金是五礦創(chuàng)投發(fā)起設立的私募股權投資基金，五礦創(chuàng)投系中國五礦集團有限公司全資子公司，主要專注于VC和PE投資，投資領域涵蓋人工智能、先進制造等各個產(chǎn)業(yè)方向，此次擬以6億元購入約1.1億股。

　　作為此次最大投資者，基石資本表示充分認可中聯(lián)重科高質量發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，同時堅定看好中聯(lián)重科的未來發(fā)展和投資回報，基石資產(chǎn)與中聯(lián)重科在行業(yè)資源、區(qū)域資源和投資業(yè)務方面有良好的協(xié)同效應，將推動中聯(lián)重科產(chǎn)品技術研發(fā)與升級，管理賦能，市場開拓和金融支持。推動公司業(yè)績持續(xù)提升，促進中聯(lián)重科長足發(fā)展。

　　中聯(lián)重科相關人士表示，從外部來講，國內(nèi)工程機械行業(yè)持續(xù)高景氣、工程機械市場規(guī)模持續(xù)攀升;從內(nèi)生動力來看，端對端的數(shù)字化、系統(tǒng)化、科學化的管理體系，以及智能制造轉型升級特別是中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項目的快速推進，無疑夯實了公司的高質量、可持續(xù)的經(jīng)營戰(zhàn)略，對于中聯(lián)重科未來發(fā)展信心十足，因此公司管理團隊擬增持10億元的公司股票。

　　同時，如此次順利完成本次發(fā)行，按照持股比例，本次發(fā)行的前兩大股東懷瑾基石、太平人壽都將有權向中聯(lián)重科提名1名上市公司董事候選人。將在公司未來治理中發(fā)揮積極作用，維護全體股東權益，助力中聯(lián)重科董事會及經(jīng)營管理層科學決策，提升投資決策水平與運營治理水平，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展決策提供行業(yè)發(fā)展動態(tài)等方面的信息支持，為公司治理改善、員工激勵和市值管理等方面提供科學合理方案，為公司尋找和推薦業(yè)內(nèi)富有經(jīng)驗的優(yōu)質管理人才，助力公司優(yōu)化企業(yè)治理結構和規(guī)范運作。實現(xiàn)中聯(lián)重科經(jīng)營質量和內(nèi)在價值的顯著提升。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，中聯(lián)重科從此引進的戰(zhàn)略投資對象皆為行業(yè)翹楚，而管理團隊繼骨干員工持股計劃實施后再度較大比例認購公司股票，彰顯了對中聯(lián)重科未來發(fā)展的堅定看好，而從持股時間來看，充分彰顯了投資者對中聯(lián)重科未來發(fā)展的信心。同時，引入的戰(zhàn)略投資者與公司主業(yè)關聯(lián)度高、互補性強，有助于將公司與戰(zhàn)略投資者在金融服務、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、先進制造的優(yōu)勢相結合，實現(xiàn)企業(yè)治理機制現(xiàn)代化和經(jīng)營機制市場化。

　　資金投入加速智能制造轉型升級

　　促公司高質量發(fā)展

　　公告顯示，本次非公開發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務，分別投向挖掘機械智能制造項目、攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級項目、零部件智能制造項目和關鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項目,以進一步提升公司的核心競爭力，保證公司未來的可持續(xù)、高質量發(fā)展。同時，本次募集資金將進一步滿足公司核心業(yè)務拓展的資金需求，優(yōu)化公司資本結構，增強公司持續(xù)盈利能力。

　　其中，中聯(lián)重科重點打造的挖掘機械智能制造項目，已于去年在長沙中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城正式開工建設，挖掘機械園區(qū)占地約1500畝，投產(chǎn)后將生產(chǎn)全系列挖掘機，預計實現(xiàn)年產(chǎn)能3.3萬臺。作為中聯(lián)產(chǎn)業(yè)城的首開園區(qū)，挖掘機械園區(qū)將采用“世界一流智能工廠”的建設要求，采用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進技術，對工廠、產(chǎn)品、市場等業(yè)務領域進行智能化升級，高效率地生產(chǎn)出高性能、高質量的產(chǎn)品，建成后的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機智能工廠兩條產(chǎn)線平均6分鐘生產(chǎn)下線一臺挖掘機。物流倉儲、焊接機加，涂裝總裝等各個環(huán)節(jié)，都由指揮中心“大腦”通過各種數(shù)據(jù)信息，與訂單、工序、人員等各條“神經(jīng)”進行關聯(lián)和穿透，將推動中聯(lián)重科挖掘機械的制造競爭力邁入世界先進水平。

　　中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項目是行業(yè)高度關注的“千億項目”， 其占地約9000畝， 除挖掘機智能制造園區(qū)外，產(chǎn)業(yè)城還規(guī)劃了多個智能工廠，并將新增智慧農(nóng)機、人工智能(AI)等新興產(chǎn)業(yè)和研發(fā)試驗、產(chǎn)品孵化基地及人工智能研究應用中心。完工投產(chǎn)后可帶動總產(chǎn)值1000億元以上，帶動上下游產(chǎn)業(yè)收入超過500億元，建成后將成為全球工程機械最大的智能制造園區(qū)和工程機械制造集群。

　　同時，今年以來的新冠疫情也讓很多企業(yè)認識到補齊相關短板，維護產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全的重要性。“技術是根，產(chǎn)品是本”一直是中聯(lián)重科注重研發(fā)的最佳注腳，本次定增也將加大投入零部件智能制造項目和關鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項目，持續(xù)增強企業(yè)創(chuàng)新能力，用原創(chuàng)性、根本性的基礎研究成果支撐應用技術創(chuàng)新，確保產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全，實現(xiàn)裝備制造轉型升級和高質量發(fā)展。

　　行業(yè)分析人士認為，當前，伴隨著復工復產(chǎn)進度的不斷加快，房產(chǎn)投資增速反彈，以及5G基站、特高壓輸電、城際高鐵、軌交等以新技術、新科技為主要方向的新型基礎設施和以先進制造為主的工業(yè)領域投資的帶動，未來幾年工程機械行業(yè)將開啟新一輪的騰飛。中聯(lián)重科此次募集資金投入挖機智能制造升級及關鍵零部件研發(fā)等項目，將進一步提升企業(yè)的競爭力，實現(xiàn)高質量、可持續(xù)的發(fā)展。

　　強化投資者回報機制

　　提升股東回報水平

　　為回報廣大股東，中聯(lián)重科同時制定了未來三年回報規(guī)劃。公告顯示，在滿足公司當年盈利、累計未分配利潤為正、所處行業(yè)未發(fā)生重大不利變化且實施現(xiàn)金分紅后不會影響公司持續(xù)經(jīng)營等條件下，2020至2022各年度公司利潤分配按每10股不低于3.17元進行現(xiàn)金分紅，且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

　　中聯(lián)重科表示，公司擬通過加快募投項目投資進度、加強募集資金管理、完善公司治理、進一步完善并嚴格執(zhí)行利潤分配政策、優(yōu)化投資者回報機制等措施，提升資產(chǎn)質量，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展回報廣大股東。

　　2020年一季度，在疫情之下，中聯(lián)重科一手抓疫情防控，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營，實現(xiàn)營業(yè)收入90.66億元，凈利潤10.26億元，取得了各項利潤指標向好、收入增速明顯高于行業(yè)增速的業(yè)績。閃耀的業(yè)績引發(fā)行業(yè)和投資者持續(xù)看好中聯(lián)重科。其中東吳證券研報指出，混凝土機械加工程起重機加塔機三大后周期品種景氣持續(xù)性強，且市場份額不斷集中，公司行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，將受益于后周期品種銷量高增加規(guī)模效應帶來的業(yè)績高彈性，三年內(nèi)業(yè)績有望翻倍。