融信中國配股籌資10.95億 引入國內(nèi)大型人壽保險公司
人民網(wǎng)北京6月6日電(徐倩)今日,融信中國控股有限公司 (3301.HK,下稱“融信中國”)開市前發(fā)布公告,按每股10.62港元向不少于六名獨立專業(yè)人士、機構及或個別投資者配售最多1.035億股現(xiàn)有股份。
公告內(nèi)容顯示,此次配售所得款項凈額將約10.95億港元,計劃用作公司發(fā)展目的及作為集團的一般營運資金。
融信中國方面透露,此次配售的引入的主要戰(zhàn)略投資者包括了國內(nèi)排名靠前的人壽保險企業(yè)和國際知名投資基金。
引入國內(nèi)大型人壽保險公司
公告顯示,融信此次采用先舊后的方式,其中大股東(Dingxin Company Limited)按每股10.62港元折讓6.02%配售最多1.03億股現(xiàn)有股份,相當于擴大股本6.48%。此外,大股東認購與配售股份相同數(shù)目的新股。
關于此次配售引入的戰(zhàn)略合作者,除了上述國內(nèi)排名靠前的人壽保險企業(yè)之外,還包括黑巖 (又稱“貝萊德”)、惠理及索羅斯旗下基金等國際知名投資基金。
這也是融信中國自上市以來第二次配售。去年10月29日,融信中國按每股8.52港元,向不少于六名獨立專業(yè)人士、機構及或個別投資者配售最多約1.42億股現(xiàn)有股份,所得的資金凈額約12億港元,成為彼時港股10月份第二大配售金額。
值得注意的是,兩次配售價折讓力度較大,分別為6.02%和6.4%,在同等規(guī)模房企的配售價格中較為難得。
連續(xù)兩次引進戰(zhàn)略投資者,意蘊融信中國正進一步降低負債水平。根據(jù)該公司此前公布的計劃,其將于2018年將凈負債率降回到100%以內(nèi)的水平,至2019年底回到65%。
前五月銷售額達到447億元
融信中國積極配售融資與其規(guī)模的快速增長相關。
2017年,融信中國全年實現(xiàn)合約銷售金額502.35億元(不含合營及聯(lián)營公司),同比增長104%,已經(jīng)連續(xù)兩年銷售額保持100%以上的增速。
而今年是融信中國沖刺千億目標的關鍵一年。按照年初目標設定,今年融信中國連同合營公司的銷售目標為1200億元。
時至年中,融信中國前五月的銷售業(yè)績向好。據(jù)最新數(shù)據(jù),截至2018年5月31日,融信中國總合約銷售額達約447.29億元,其中5月單月錄得122.09億元的銷售額,同比增長水平達307%,摘得全國規(guī)模以上房企排行榜的首位。
土地儲備方面,截至2017年末,融信在33個城市擁有133個項目,土地儲備總建筑面積約2315萬平方米,其中60.2%的土地儲備位于中國一、二線城市。
此外,人民網(wǎng)記者同時獲悉,在千億目標之下,融信中國適時改革管理架構,已經(jīng)初步建立“集團-事業(yè)部-城市公司”的三級管理架構,以激發(fā)更多內(nèi)部活力。
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