11月8日，農(nóng)業(yè)銀行獨家主承銷的奧克斯集團(tuán)短期融資券成功完成簿記。本期債券是人民銀行民營企業(yè)債券融資支持工具正式公布后的首批試點債券項目，也是首單支持1年期短期融資券品種發(fā)行的產(chǎn)品。該工具以人民銀行再貸款為引導(dǎo)資金，發(fā)揮商業(yè)機(jī)構(gòu)的積極性，按照市場化的原則，以信用風(fēng)險緩釋工具為主要手段對民營企業(yè)債券進(jìn)行增信，著力改善民營企業(yè)的融資環(huán)境，提高融資能力。

　　該筆債券期限1年，金額5億元，中債信用增進(jìn)公司為本期債券配套創(chuàng)設(shè)了0.7億元信用風(fēng)險緩釋憑證，為投資人提供風(fēng)險對沖手段，農(nóng)業(yè)銀行通過與中債信用增進(jìn)公司達(dá)成信用違約互換交易參與風(fēng)險分擔(dān)。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計合理，銷售推介充分，該筆債券得到了市場的追捧，12家機(jī)構(gòu)參與了認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到了2.62倍，發(fā)行利率4.95%，比奧克斯集團(tuán)上期短期融資券發(fā)行利率低54bp，為企業(yè)節(jié)省了可觀的財務(wù)費用，為恢復(fù)市場對于民營企業(yè)的信心發(fā)揮了積極作用。

　　本只債券的成功發(fā)行是農(nóng)業(yè)銀行貫徹落實習(xí)近平總書記在民營企業(yè)座談會上相關(guān)講話精神和國務(wù)院常務(wù)會議相關(guān)政策要求的重要舉措,也是國有大型商業(yè)銀行在新形勢下創(chuàng)新性服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、積極化解金融風(fēng)險的具體實踐。在中央各項政策的支持下，農(nóng)業(yè)銀行立即著手項目運作，第一時間研討產(chǎn)品落地實施方案。結(jié)合產(chǎn)品實際情況和客戶需求，農(nóng)業(yè)銀行和中債信用增進(jìn)公司使用了信用風(fēng)險緩釋工具組合進(jìn)行風(fēng)險分擔(dān)。在項目推進(jìn)過程中，農(nóng)業(yè)銀行迅速摸排客戶需求、量身定做產(chǎn)品方案，高效解決了信用衍生產(chǎn)品的定價、限額、賬戶和交易結(jié)算問題，為項目成功發(fā)行奠定了基礎(chǔ)。

　　通過本次債券發(fā)行，奧克斯集團(tuán)在債券市場的認(rèn)可度得到明顯提升，投資人普遍反映支持工具給投資人提供了更多的風(fēng)險對沖選擇，有助于改善債券的流動性、降低企業(yè)融資成本。下一步，農(nóng)業(yè)銀行將深入貫徹中央精神，以市場化為導(dǎo)向，利用好各種創(chuàng)新金融工具服務(wù)民營企業(yè)，助力民營企業(yè)健康發(fā)展。