10月25日，中國(guó)建設(shè)銀行成功發(fā)行2018年境內(nèi)第二期資本債券，期限5+5年，發(fā)行規(guī)模400億元，最終發(fā)行價(jià)格4.70%，與同期限國(guó)開(kāi)債利差79bps，發(fā)行價(jià)格與利差均為近期商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債最低水平。至此，建設(shè)銀行2018年830億境內(nèi)二級(jí)資本債額度已全部完成發(fā)行，將進(jìn)一步充實(shí)和優(yōu)化建設(shè)銀行資本結(jié)構(gòu)，提高建設(shè)銀行競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　10月央行降準(zhǔn)以來(lái)，建設(shè)銀行加快啟動(dòng)第二期二級(jí)資本債發(fā)行工作，把握市場(chǎng)流動(dòng)性充裕與避險(xiǎn)情緒升溫的有利時(shí)間窗口，堅(jiān)持市場(chǎng)化定價(jià)原則，得到了市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可與支持，投資者范圍不斷擴(kuò)大，涵蓋銀行、保險(xiǎn)年金、券商、基金、城商行、農(nóng)信社、財(cái)務(wù)公司各類型機(jī)構(gòu)。

　　本次發(fā)行定價(jià)參考了近期市場(chǎng)資金利率水平以及同評(píng)級(jí)、同期限二級(jí)資本債券價(jià)格水平，同時(shí)充分考慮信用溢價(jià)、流動(dòng)性溢價(jià)等因素，并成功引入主承銷商做市報(bào)價(jià)機(jī)制，活躍了二級(jí)市場(chǎng)交易，有效促進(jìn)了二級(jí)資本債券市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。