近日，四川發(fā)展在香港成功定價(jià)發(fā)行了首筆境外美元債券，發(fā)行規(guī)模5億美元、發(fā)行利率4.8%、債券期限3年，系四川發(fā)展在香港設(shè)立的20億美元海外中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下進(jìn)行的首次債券提取發(fā)行。

　　本次美元債發(fā)行，采用維好協(xié)議(Keepwelldeed)+權(quán)益購買承諾(EIPU)的發(fā)行結(jié)構(gòu)，由四川發(fā)展在香港設(shè)立的全資子公司四川發(fā)展國(guó)際控股有限公司為平臺(tái)，以其在境外設(shè)立的特殊目的公司怡錦投資有限公司為發(fā)行人。本次發(fā)行吸引了來自香港、新加坡及歐洲等國(guó)家和地區(qū)66家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)追捧，獲得16.5億美元認(rèn)購，最終利率4.8%較初始定價(jià)5.1%成功壓價(jià)30基點(diǎn)，創(chuàng)下同時(shí)發(fā)行的中資高評(píng)級(jí)企業(yè)債券中初始認(rèn)購規(guī)模最高、發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行利率最低三項(xiàng)記錄。

　　四川發(fā)展首筆境外美元債的成功發(fā)行，進(jìn)一步打通了海外的資金渠道，將助推四川發(fā)展海外戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和投資布局、國(guó)際資本運(yùn)作和國(guó)際開放合作等國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展，也將進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支撐和保障。