近日，四川發(fā)展在香港成功定價發(fā)行了首筆境外美元債券，發(fā)行規(guī)模5億美元、發(fā)行利率4.8%、債券期限3年，系四川發(fā)展在香港設立的20億美元海外中期票據(jù)計劃項下進行的首次債券提取發(fā)行。

　　本次美元債發(fā)行，采用維好協(xié)議(Keepwelldeed)+權益購買承諾(EIPU)的發(fā)行結構，由四川發(fā)展在香港設立的全資子公司四川發(fā)展國際控股有限公司為平臺，以其在境外設立的特殊目的公司怡錦投資有限公司為發(fā)行人。本次發(fā)行吸引了來自香港、新加坡及歐洲等國家和地區(qū)66家專業(yè)投資機構追捧，獲得16.5億美元認購，最終利率4.8%較初始定價5.1%成功壓價30基點，創(chuàng)下同時發(fā)行的中資高評級企業(yè)債券中初始認購規(guī)模最高、發(fā)行規(guī)模最大、發(fā)行利率最低三項記錄。

　　四川發(fā)展首筆境外美元債的成功發(fā)行，進一步打通了海外的資金渠道，將助推四川發(fā)展海外戰(zhàn)略性產業(yè)和投資布局、國際資本運作和國際開放合作等國際業(yè)務發(fā)展，也將進一步增強實現(xiàn)企業(yè)高質量發(fā)展的支撐和保障。