近日，農(nóng)行廣東分行成功參與南航集團定向增發(fā)項目。農(nóng)行作為定向增發(fā)的獨家合作銀行，為南航提供并購貸款、債券募集、購匯以及跨境付匯等一攬子綜合金融服務(wù)。

　　“A+H”股定向增發(fā)項目為南航股份2018年度重點工程，籌集資金不超過127億元人民幣，其中控股股東南航集團A股認購資金通過下屬子公司股權(quán)作價出資及銀行并購貸款方式解決，H股認購資金通過發(fā)行公司債方式解決。為確保南航定向增發(fā)順利實施，農(nóng)行緊跟南航集團發(fā)行節(jié)奏，全方位提供金融服務(wù)，主要包括獨家為南航集團發(fā)放10.99億元并購貸款用于A股定向增發(fā)，這是南航集團近年來辦理的首筆并購貸款；成功開立南航集團H股定向增發(fā)公司債募集資金專戶，實現(xiàn)32億人民幣募集資金留存；全額辦理37億港幣購匯以及跨境付匯業(yè)務(wù)，在國際結(jié)算及中間業(yè)務(wù)上實現(xiàn)較大增長。

　　自2011年與南航集團簽訂《銀企全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》以來，農(nóng)行已成為南航集團重要戰(zhàn)略合作伙伴和各項金融業(yè)務(wù)的主要合作銀行。近年來，該行緊密圍繞南航集團飛機營運需求，在存貸款份額、投行業(yè)務(wù)、重大項目等方面均居同業(yè)領(lǐng)先地位。在融資業(yè)務(wù)上，通過流動資金貸款、貿(mào)易融資、飛機項目融資等多種方式滿足企業(yè)用信需求，全面參與南航集團飛機融資業(yè)務(wù)，機型包括空客380、波音737等多種主流機型，實現(xiàn)投放超百億元；在投行業(yè)務(wù)上，連續(xù)兩次成功中標(biāo)南航股份DFI主承銷商牽頭行資格，牽頭開展相關(guān)注冊工作；在重大項目上，積極參與南航集團北京新機場項目，支持國家重點項目建設(shè)；在零售業(yè)務(wù)上，2017年與南航集團合作推出“南航明珠”聯(lián)名信用卡，全國發(fā)卡量超23萬張，銀企合作程度不斷加深。

　　本次農(nóng)行獨家全面參與南航集團定向增發(fā)項目，是落實“強化集團合成、做高綜合回報”的具體舉措，充分體現(xiàn)了農(nóng)行在高端投行領(lǐng)域的全面金融服務(wù)能力。