近日，華泰聯(lián)合證券和goetzpartners（“高馳”）已達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，雙方將為中國(guó)和歐洲間的跨境并購(gòu)交易提供更全面的金融服務(wù)支持。作為本次合作的一部分，華泰聯(lián)合證券與高馳經(jīng)驗(yàn)豐富的、兼具本土優(yōu)勢(shì)和全球視野的投行團(tuán)隊(duì)，將共同為跨境交易的客戶提供專業(yè)高效的投資銀行整體解決方案。

高馳是一家為企業(yè)提供戰(zhàn)略、并購(gòu)與轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)的歐洲精品投行。憑借對(duì)歐洲及全球市場(chǎng)的深入了解，出色的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，尤其是與歐洲各大知名家族之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，高馳致力于幫助全球企業(yè)應(yīng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。據(jù)Lünendonk?2016年開(kāi)展的一項(xiàng)調(diào)查顯示，高馳現(xiàn)已躋身德國(guó)十大咨詢公司之列。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，不少具備一定資本實(shí)力的中國(guó)企業(yè)紛紛看好德國(guó)技術(shù)，并購(gòu)成為不少中企打通海外市場(chǎng)的重要路徑。而對(duì)德國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，也希望通過(guò)借助并購(gòu)的方式快速打通中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)的資金也將為德國(guó)技術(shù)的研發(fā)升級(jí)提供新動(dòng)力。華泰聯(lián)合證券與高馳的此次合作，是中國(guó)領(lǐng)先的綜合投資銀行和獨(dú)具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的歐洲精品投行之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。此舉不僅開(kāi)啟跨境并購(gòu)的新機(jī)遇，更是借助雙方的優(yōu)勢(shì)，整合資源形成協(xié)同效應(yīng)，聯(lián)合為雙方客戶的境外資本運(yùn)作提供全方位的綜合投資銀行服務(wù)。

華泰聯(lián)合證券依托集團(tuán)公司華泰證券全業(yè)務(wù)鏈體系的支持，建立了“專業(yè)化分工+體系化協(xié)同”的大投行業(yè)務(wù)模式，始終堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，立足以專業(yè)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木?，為客戶提供全面綜合的金融服務(wù)。華泰聯(lián)合證券的并購(gòu)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期領(lǐng)航業(yè)界，在中國(guó)上市公司并購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量上已連續(xù)5年位居行業(yè)第一。

近年來(lái)，華泰證券持續(xù)深化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2017年，公司圍繞“全面財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)、投資管理、國(guó)際化發(fā)展”四大核心能力，深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

經(jīng)紀(jì)與財(cái)富管理業(yè)務(wù)

積極適應(yīng)監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，加快財(cái)富管理轉(zhuǎn)型步伐，大力推進(jìn)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)體系建設(shè)，不斷豐富優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品供給，學(xué)習(xí)借鑒AssetMark經(jīng)驗(yàn)，提升投顧服務(wù)能力。截至10月底，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額繼續(xù)行業(yè)排名第1，融資融券市場(chǎng)份額行業(yè)排名第3。強(qiáng)化人工智能布局，具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)——漲樂(lè)財(cái)富通推出全新5.0版本，功能和客戶體驗(yàn)全面升級(jí)。截止10月底，累計(jì)下載用戶數(shù)達(dá)3,561.67萬(wàn)，月均活躍用戶數(shù)達(dá)580萬(wàn)，繼續(xù)位居證券行業(yè)第1。

投行業(yè)務(wù)

進(jìn)一步完善大投行一體化運(yùn)作體系，堅(jiān)持主打行業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域相結(jié)合，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。并購(gòu)重組業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，主導(dǎo)完成多家有較大市場(chǎng)影響力并購(gòu)交易。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，截至目前，全年獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的并購(gòu)重組項(xiàng)目交易金額401.35億元，居行業(yè)第2；1-10月完成股權(quán)主承銷項(xiàng)目（含IPO、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等）34家，承銷金額總計(jì)452.32億元，行業(yè)排名第4，完成全品種債券主承銷項(xiàng)目258只，承銷金額合計(jì)1,639.24億元，行業(yè)排名第6。

投資與交易業(yè)務(wù)

繼續(xù)堅(jiān)持業(yè)務(wù)多元化和去方向化發(fā)展，有效運(yùn)用各類金融工具和交易技術(shù)，積極打造場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，繼續(xù)打造國(guó)內(nèi)券商最為完備的FICC平臺(tái)，全面提升投資管理能力。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

積極推進(jìn)公募基金管理業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)集合、定向、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)，保持了穩(wěn)固的行業(yè)地位。截至10月底，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模排名行業(yè)第3，資管業(yè)務(wù)凈收入行業(yè)排名第1。大力推進(jìn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，夯實(shí)在消費(fèi)金融、租賃、供應(yīng)鏈、金融同業(yè)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，在不動(dòng)產(chǎn)金融領(lǐng)域獲得突破，1-10月，推出ABS新產(chǎn)品29只，發(fā)行規(guī)模353.69億元。截至10月底，公司全資子公司華泰紫金投資有限責(zé)任公司旗下共設(shè)立私募股權(quán)基金17只，管理規(guī)模超過(guò)400億元。

海外業(yè)務(wù)

得到進(jìn)一步發(fā)展，華泰金控（香港）積極發(fā)揮作為公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略橋頭堡的作用，加快建設(shè)海外金融服務(wù)平臺(tái)，為客戶提供全方位的境外投融資服務(wù)，并通過(guò)其子公司AssetMark開(kāi)展美國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。