廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者楊欣）華泰證券周二發(fā)布公告，董事會(huì)同意公司發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，簡(jiǎn)稱GDR）并在倫敦證券交易所上市。這意味著，華泰證券或?qū)ⅰ暗谝粋€(gè)吃螃蟹”，赴倫敦上市發(fā)行全球存托憑證。截至記者發(fā)稿時(shí)，還有滬市的公司安迪蘇也考慮在倫敦發(fā)行存托憑證，擬籌資約5億美元。

按照之前的時(shí)間表，滬倫通擬于今年年內(nèi)正式啟動(dòng)交易，屆時(shí)將出現(xiàn)滬倫兩地市場(chǎng)企業(yè)互掛首單。華泰證券落地倫敦交易所的速度加快，也在很大程度上推動(dòng)了滬倫通的正式開(kāi)通。

華泰證券擬募資不低于5億美元

華泰證券9月25日晚間公告，公司董事會(huì)同意公司發(fā)行全球存托憑證，并申請(qǐng)?jiān)趥惗刈C券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司A 股股票作為基礎(chǔ)證券。本次發(fā)行GDR擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元，將全部通過(guò)補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資。華泰證券本周二收盤(pán)報(bào)收15.15元。

在此之前，證監(jiān)會(huì)曾于8月31日就《上海證券交易所與倫敦證券交易所市場(chǎng)互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定（試行）》（下稱《滬倫通規(guī)定》）公開(kāi)征求意見(jiàn)，再次明確了監(jiān)管層推動(dòng)滬倫通盡快落地的行動(dòng)。該規(guī)定已于9月15日完成意見(jiàn)征求過(guò)程。

在西向業(yè)務(wù)中，上證所的A股上市公司可以通過(guò)發(fā)行GDR直接在倫敦市場(chǎng)融資。其中既包括存量股票，也可以使用新增股票為基礎(chǔ)證券發(fā)行CDR。

但以新增股票發(fā)行CDR，需要滿足發(fā)行價(jià)不得低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日均價(jià)的90%、監(jiān)管規(guī)定對(duì)發(fā)行人不得出現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保、董監(jiān)高違法違規(guī)等相應(yīng)情況的要求。按照監(jiān)管規(guī)則，西向GDR業(yè)務(wù)也設(shè)置有核發(fā)數(shù)量上限。

記者了解到，華泰證券是中國(guó)市值第三大的券商。華泰證券8月30日曾宣布，擬分拆AssetMark在紐約獨(dú)立上市，交易完成后仍保留其控制權(quán)。如果AssetMark完成上市，華泰證券將會(huì)是唯一一家擁有A股、H股和紐交所上市平臺(tái)的券商。

有境外業(yè)務(wù)的企業(yè)先行一步

有分析認(rèn)為，部分有境外業(yè)務(wù)的企業(yè)在倫敦發(fā)行存托憑證，一方面可以拓展新的融資渠道，另一方面也有助于提高其在境外的知名度。

對(duì)于滬倫通推出的影響，前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)記者表示，“滬倫通開(kāi)通無(wú)疑會(huì)吸引另外一些境外資金，此類長(zhǎng)線資金將會(huì)增加對(duì)A股的配置，這相當(dāng)于給A股引入活水?！?/p>

根據(jù)申萬(wàn)宏源測(cè)算，假設(shè)富時(shí)100成分股全部在A股市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)CDR的發(fā)行，5年總體融資規(guī)模為8800億元左右，年均融資規(guī)模為1760億元左右。而假設(shè)上證180成分股全部在倫交所實(shí)現(xiàn)GDR的發(fā)行，5年總體融資規(guī)模為8900億元左右，年均融資規(guī)模為1780億元左右。

按照目前的工作安排，業(yè)內(nèi)人士估計(jì)在滬倫通推出的起步階段，兩地也會(huì)選擇估值相差不大的公司進(jìn)行互掛，預(yù)計(jì)跨境轉(zhuǎn)換的資金流量將比較溫和，規(guī)模不會(huì)太大，對(duì)市場(chǎng)影響也將比較有限。年底前將按節(jié)奏讓符合條件的上市公司發(fā)行CDR和GDR，家數(shù)不會(huì)太多。

而根據(jù)上海證券報(bào)此前報(bào)道，券商也已開(kāi)始積極備戰(zhàn)滬倫通。近期已有大券商向上交所提交了參與滬倫通做市業(yè)務(wù)資格的申請(qǐng)。部分金融機(jī)構(gòu)，尤其是有望成為存托人、托管人的商業(yè)銀行和跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)的券商將受益。上交所和倫交所上市的大盤(pán)藍(lán)籌也有望受益。

股市簡(jiǎn)訊

8家公司單月增持金額在千萬(wàn)元以上

廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者楊欣）9月以來(lái)，共計(jì)有百余家上市公司發(fā)布增持公告，其中多數(shù)是披露公司獲增持的進(jìn)展情況。根據(jù)已披露公告統(tǒng)計(jì)，有8家公司單月獲得增持金額在千萬(wàn)元以上。其中，停牌中的中國(guó)海防公告稱將原增持計(jì)劃自復(fù)牌之日起向后順延，且大股東增持金額不低于10億元，不高于20億元。

中國(guó)動(dòng)力大股東耗資約11億元增持。對(duì)于增持的理由，大股東中船重工集團(tuán)認(rèn)為，公司價(jià)值低于所處行業(yè)平均水平，存在被低估情況，并對(duì)公司未來(lái)發(fā)展與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)充滿信心，決定自8月31日起6個(gè)月內(nèi)通過(guò)上交所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)方式繼續(xù)增持公司股份。

從公司股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，8月31日公司拋出增持方案之后，中國(guó)動(dòng)力公司股價(jià)就開(kāi)始向上，從當(dāng)時(shí)的每股約18元連續(xù)上漲到目前的23元上方，顯示出增持方案對(duì)公司股價(jià)起到的提振作用。

華海藥業(yè)控股股東陳保華增持后，公司股價(jià)呈現(xiàn)小幅上漲的趨勢(shì)。

財(cái)經(jīng)鏈接

三季度IPO融資總額超去年全年

廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者張忠安）隨著美團(tuán)點(diǎn)評(píng)上市，香港IPO市場(chǎng)再次開(kāi)啟募資高峰，前三季度實(shí)現(xiàn)40宗IPO，共募資1900億港元，已超過(guò)2017年全年1226億港元的募資規(guī)模。

值得注意的是，自港股IPO新規(guī)推出后，效果很明顯。7月9日掛牌的小米IPO募資370億港元，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的募資最高達(dá)345億港元。而且美團(tuán)點(diǎn)評(píng)是繼小米集團(tuán)之后，在港交所新上市制度下的第二家同股不同權(quán)公司。同時(shí)，歌禮制藥是首家在港股IPO的未盈利生物科技公司。

不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，香港市場(chǎng)今年IPO將超于市場(chǎng)預(yù)期。國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所畢馬威最新發(fā)布的報(bào)告指出，由于香港IPO市場(chǎng)第三季度表現(xiàn)強(qiáng)勁及眾多企業(yè)輪候上市，已將香港2018年IPO募資總額預(yù)測(cè)由2500億港元上調(diào)至不低于3000億港元，并預(yù)計(jì)香港有望成為2018年全球最大的IPO市場(chǎng)。

從數(shù)量上看，港股市場(chǎng)并沒(méi)有太多的優(yōu)勢(shì)，但今年以來(lái)單個(gè)公司融資規(guī)模較大，除了上述小米集團(tuán)和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)外，中國(guó)鐵塔IPO融資規(guī)模約543億港元，折合約69.2億美元，成為今年以來(lái)全球最大IPO。

金融開(kāi)放

央行：進(jìn)一步便利國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行債券

廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者林曉麗）為推動(dòng)我國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展與對(duì)外開(kāi)放，進(jìn)一步便利國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行債券，央行、財(cái)政部近日聯(lián)合發(fā)布《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)境外機(jī)構(gòu)債券發(fā)行管理暫行辦法》，規(guī)范境外機(jī)構(gòu)債券發(fā)行，將國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行納入境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行債券框架內(nèi)統(tǒng)一管理。同時(shí)決定廢止《國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法》。

央行相關(guān)人士表示，自2005年國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)首次在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行人民幣債券以來(lái)，境外機(jī)構(gòu)的境內(nèi)債券融資渠道不斷擴(kuò)寬，主體類型日益豐富。截至8月末，境外機(jī)構(gòu)已累計(jì)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行債券1781.6億元，發(fā)行主體也從最早的國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)拓展到外國(guó)政府、境外金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)。