美團(tuán)公布配售結(jié)果:國(guó)際發(fā)售部分獲大幅超額認(rèn)購(gòu)
(原標(biāo)題:美團(tuán)公布配售結(jié)果:國(guó)際部分多發(fā)10%)
作者:張敏
美團(tuán)9月19日公布全球發(fā)行配售結(jié)果,國(guó)際發(fā)售部分獲大幅超額認(rèn)購(gòu),最終向國(guó)際發(fā)售部分的股數(shù)定為5.28億股,相當(dāng)于原定數(shù)量的110%。新股發(fā)行中香港發(fā)行部分獲得輕微超額認(rèn)購(gòu),相當(dāng)于香港發(fā)售原定股數(shù)0.24億股的約1.5倍,鑒于此國(guó)際發(fā)售部分不再向香港部分重新分配。
美團(tuán)同時(shí)確定IPO最終定價(jià)69港元,扣除相關(guān)發(fā)行開(kāi)支后共計(jì)募集資金325.6億港元(約合41.5億美元)。另外美團(tuán)選定的五家基石投資人共計(jì)認(rèn)購(gòu)原定初步新股發(fā)行總額的35.4%,占發(fā)行后總股的比例約為3.1%。美團(tuán)將于9月20日9點(diǎn)整于香港聯(lián)交所主板開(kāi)始買(mǎi)賣(mài),股號(hào)代碼3690.
此前華爾街見(jiàn)聞援引彭博報(bào)道提到,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO面向香港(散戶(hù)認(rèn)購(gòu))部分獲得1.5倍左右的認(rèn)購(gòu);面向機(jī)構(gòu)部分超額認(rèn)購(gòu)約10倍。散戶(hù)認(rèn)購(gòu)熱情寥寥,機(jī)構(gòu)反響相對(duì)熱烈,反映出機(jī)構(gòu)和散戶(hù)對(duì)美團(tuán)的不同態(tài)度。
根據(jù)美團(tuán)招股書(shū),美團(tuán)由外賣(mài)、到店與酒旅,以及新業(yè)務(wù)構(gòu)成的主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損,從2015年到2017年經(jīng)調(diào)整虧損凈額達(dá)分別達(dá)59.1億,53.5億以及28.5億,同時(shí)今年前四個(gè)月達(dá)到20.2億。
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