單一客戶集中度超標(biāo)再度成為地方銀行罰單的重災(zāi)區(qū)。據(jù)北京商報記者統(tǒng)計，9月以來已有3家地方銀行因單一客戶授信或貸款集中度超比例收到監(jiān)管罰單。分析人士指出，在不少銀行規(guī)模擴(kuò)張中，“壘大戶”是一條有效的途徑，銀行通過將信貸資源向單一客戶的傾斜，在業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)收益的最大化和降低風(fēng)險的目的。不過，貸款集中度過高也容易導(dǎo)致風(fēng)險承受能力脆弱，不利于銀行風(fēng)險分散。

3家銀行領(lǐng)罰

9月10日，銀保監(jiān)會鄂爾多斯銀監(jiān)分局連開了兩張罰單，被處罰當(dāng)事人均為鄂爾多斯銀行，共處罰45萬元，作出處罰決定日期均為今年8月10日。其中一張罰單顯示，鄂爾多斯銀行因單一集團(tuán)客戶授信超比例等問題被罰20萬元。

9月5日，銀保監(jiān)會濟(jì)寧監(jiān)管分局披露罰單顯示，山東曲阜農(nóng)村商業(yè)銀行存在為單一集團(tuán)客戶授信集中度超比例的現(xiàn)象，濟(jì)寧銀監(jiān)分局對其作出罰款25萬元的行政處罰決定。山東金鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行也因單一客戶貸款集中度超比例及單一集團(tuán)客戶授信集中度超比例問題，被處以25萬元罰款。

北京商報記者注意到，今年以來，地方銀行屢因單一客戶依賴癥收到監(jiān)管罰單。今年8月，重慶三峽銀行、重慶南川石銀村鎮(zhèn)銀行、重慶市沙坪壩融興村鎮(zhèn)銀行3家銀行因違反集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信規(guī)定、單一集團(tuán)授信集中度超標(biāo)、虛報報表、違規(guī)投資等事項合計被罰190萬元。向前追溯，2017年12月來，安徽蕭縣農(nóng)商行、烏海市海勃灣黃河村鎮(zhèn)銀行、涼城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等多家小銀行均因單一集團(tuán)客戶授信集中度超標(biāo)收到監(jiān)管罰單。

據(jù)了解，單一集團(tuán)客戶授信集中度為最大一家集團(tuán)客戶授信總額與資本凈額之比，不應(yīng)高于15%，該項指標(biāo)為商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心一級指標(biāo)。

分析人士指出，近年來受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，企業(yè)信用風(fēng)險上升，地方銀行授信向優(yōu)質(zhì)大客戶集中的情況加劇，尤其各種類信貸業(yè)務(wù)納入授信監(jiān)管范疇更加重銀行集中度負(fù)擔(dān)。

貸款集中度超標(biāo)難解

事實(shí)上，受制于經(jīng)營地區(qū)的限制，地方商業(yè)銀行飽受集中度超標(biāo)之苦。

長安銀行2017年報顯示，長安銀行單一客戶貸款集中度達(dá)到10.53%，長安銀行這一指標(biāo)已踩紅線。

江陰農(nóng)商行在2018年中報中提到，因農(nóng)村商業(yè)銀行資本規(guī)模和經(jīng)營地域的局限性，銀行授信業(yè)務(wù)在客戶集中度與地區(qū)集中度方面存在一定的風(fēng)險。在貸款客戶集中度風(fēng)險方面， 江陰農(nóng)商行現(xiàn)有信貸客戶主要集中于江陰地區(qū)，該地區(qū)的中小企業(yè)居多，在擴(kuò)大信貸規(guī)模時，可能形成對一些優(yōu)質(zhì)客戶的集中投放，而江陰農(nóng)商行目前資本規(guī)模較小，可能導(dǎo)致信貸集中于若干客戶，從而增加了貸款客戶集中度風(fēng)險。

中報數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，江陰農(nóng)商行最大單一客戶貸款余額占該行資本凈額比例為3.53%， 最大單一集團(tuán)客戶授信余額占資本凈額的4.83%。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員董希淼表示，中小銀行貸款集中度過高問題一直存在，主觀因素來看，因為城商行、農(nóng)商行等中小銀行受客戶和地域限制，很容易出現(xiàn)“壘大戶”的情況。從客觀因素，中小銀行的規(guī)模相對較小，同樣的客戶在小銀行的集中度就容易高一些。

對于貸款集中度存在的風(fēng)險，常熟銀行此前在招股書中坦言“存在一定的貸款客戶和行業(yè)的集中風(fēng)險”。招股書表示，如果最大單一或集團(tuán)貸款客戶的貸款質(zhì)量惡化，或本行貸款高度集中的制造業(yè)出現(xiàn)顯著衰退，可能會導(dǎo)致銀行不良貸款大幅增加、貸款損失準(zhǔn)備不足。

需開展差異化競爭

分析人士指出，農(nóng)商行的成立初衷，就是立足農(nóng)村、服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)，這也造成其貸款投放的集中度更高。此外，在不少銀行規(guī)模擴(kuò)張中，“壘大戶”是一條有效的途徑，銀行通過將信貸資源向單一客戶的傾斜，在業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)收益的最大化和降低風(fēng)險的目的。

不過，貸款集中度高也造成中小銀行不良率高企。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國銀行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》指出，中小銀行客戶結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)營區(qū)域集中、風(fēng)險管理水平落后，同時受經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，企業(yè)經(jīng)營壓力上升、償債能力下降。隨著貨幣政策趨緊、行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)推進(jìn)，此類銀行的不良貸款率仍面臨大幅攀升的可能。

首創(chuàng)證券研發(fā)部總經(jīng)理王劍輝表示，地方銀行貸款集中度高與銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化有關(guān)系，貸款為主要的業(yè)務(wù)格局，基本上延續(xù)著前期的資產(chǎn)抵押模式，符合這種條件的客戶比較少。貸款集中度高肯定會使風(fēng)險更加突出，給銀行經(jīng)營帶來不穩(wěn)定因素，造成風(fēng)險的傳導(dǎo)和連鎖反應(yīng)。

中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇在接受北京商報記者采訪時表示，農(nóng)商行相比其他銀行存在客戶基礎(chǔ)差、經(jīng)營相對困難、規(guī)模相對小的狀況。如果按照銀行業(yè)整體的信用評級來看，農(nóng)商行群體比國有銀行、股份制銀行甚至城商行的整體水平要低。解決這一困境，農(nóng)商行應(yīng)該注重經(jīng)營，不斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新。

對于中小銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展，興業(yè)研究在一份研報中指出， 區(qū)域的城商行、農(nóng)商行銀行可以較快根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的特定發(fā)展方向和行業(yè)發(fā)展進(jìn)行布局。這種模式使銀行對某一領(lǐng)域有所積累，更有可能形成專長。部分城商行、農(nóng)商行通過在同類行業(yè)相對集中的地方開設(shè)專營機(jī)構(gòu)，深入了解行業(yè)或區(qū)域的發(fā)展特點(diǎn)和需求，開發(fā)針對性強(qiáng)的業(yè)務(wù)模式與融資產(chǎn)品，在信貸市場中培養(yǎng)核心競爭力。北京商報記者 劉雙霞/文