花瓣美素/供圖 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 張雪囡/制表 本版制圖：翟超

不少第三方支付機(jī)構(gòu)經(jīng)歷了黑色8月。過去數(shù)周，第三方支付機(jī)構(gòu)因違規(guī)被罰金額已超過上半年總額；甚至在一天之內(nèi)4家機(jī)構(gòu)合計(jì)受罰過億元。

隨著國內(nèi)支付市場競爭日益激烈，不少支付機(jī)構(gòu)將產(chǎn)品創(chuàng)新瞄準(zhǔn)跨境市場，尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。中國支付清算協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額約3200億元，達(dá)12.56億筆、比上年增長114.7%。

不過，一旦第三方支付機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)跨境展業(yè)甚至出海，面臨的跨國合規(guī)及專業(yè)人才稀缺等問題也將隨之而來?！安皇煜ずＭ獗O(jiān)管，貿(mào)然出海要交很多學(xué)費(fèi)?！痹跇I(yè)內(nèi)人士看來，境內(nèi)外支付行業(yè)在資金管理、政策、運(yùn)營等諸多方面都有差異，支付“出?！蓖袋c(diǎn)不少。

外資機(jī)構(gòu)搶食“支付機(jī)構(gòu)越來越重視并發(fā)力跨境支付業(yè)務(wù)?！比A東一家支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴證券時(shí)報(bào)記者，不少機(jī)構(gòu)瞄準(zhǔn)跨境市場作為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。國內(nèi)支付市場面向C端（個(gè)人零售端）業(yè)務(wù)已被支付寶、微信支付、銀聯(lián)等巨頭把控，主要面向企業(yè)用戶的B端（企業(yè)應(yīng)用端）跨境支付市場，尚處于藍(lán)海。

2013年，監(jiān)管方面開放跨境支付業(yè)務(wù)牌照，部分支付機(jī)構(gòu)獲得在特定行業(yè)開展跨境支付業(yè)務(wù)的許可。截至目前，記者了解到，國內(nèi)已發(fā)放了30張跨境外匯支付牌照以及5張跨境人民幣支付牌照。“只有少部分實(shí)力較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)才能拿牌，一般都有互聯(lián)網(wǎng)支付許可。”

華北地區(qū)一家跨境支付持牌機(jī)構(gòu)首席運(yùn)營官告訴記者，跨境外匯支付審批政策逐漸規(guī)范、機(jī)構(gòu)從事業(yè)務(wù)范圍也更加廣泛。

隨著越來越多玩家入場，持牌機(jī)構(gòu)面臨的競爭也越來越大。目前，除了傳統(tǒng)的銀行和卡組織外，四大玩家在跨境支付市場上跑馬圈地。它們中，有依托巨頭互聯(lián)網(wǎng)流量、渠道優(yōu)勢的支付寶和微信支付，主打成熟的“支付+電商”、“支付＋社交”模式；有在部分行業(yè)領(lǐng)域具備支付積累的匯付天下、寶付等持牌中小型第三方支付機(jī)構(gòu)；有以PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付方案提供商；以及在國際收單業(yè)務(wù)上具有先發(fā)優(yōu)勢的PayPal等。今年7月，具備豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的外資支付機(jī)構(gòu)Worldfirst入華，瞄準(zhǔn)跨境支付業(yè)務(wù)，在多位支付業(yè)內(nèi)人士看來，市場正面臨很大不確定性，各家都在快速奪取市場份額。

不過，很長一段時(shí)間以來，在上述持牌的國內(nèi)中小支付機(jī)構(gòu)中，跨境業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)占比并不算高?！俺峙坪戏ê弦?guī)開展業(yè)務(wù)的30多家機(jī)構(gòu)中，實(shí)際真正開展跨境業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量不到一半。”上述華北地區(qū)機(jī)構(gòu)高管表示。

扎堆跨境電商結(jié)匯

從目前的牌照許可業(yè)務(wù)范圍看，中小支付機(jī)構(gòu)發(fā)力跨境支付業(yè)務(wù)，包括貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店住宿、國際運(yùn)輸、旅游服務(wù)、國際展覽、國際會(huì)議、軟件服務(wù)等。不同支付機(jī)構(gòu)，跨境業(yè)務(wù)特色不同，都基于各自行業(yè)上下游的積累獲得一定市場份額。從記者了解情況看，跨境電商結(jié)匯支付比較熱門。

國內(nèi)首家境外上市支付機(jī)構(gòu)匯付天下的跨境業(yè)務(wù)主要是進(jìn)口電子商務(wù)，企業(yè)提供聚合收單、清結(jié)算、跨境購匯等一系列極速結(jié)匯方案。據(jù)其最新數(shù)據(jù)，2017年跨境支付交易規(guī)模雖然只有49億元，但比上年增長了16倍；今年前4個(gè)月，跨境支付交易量已超過去年全年規(guī)模。2017年2月拿到牌照的寶付支付告訴記者，目前，其“一站式”跨境收付平臺(tái)每月結(jié)售匯交易量已達(dá)10億元人民幣。

“交易結(jié)構(gòu)分為進(jìn)口付匯和出口結(jié)匯兩種形式。”上述華東地區(qū)支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以支付寶為例介紹，境內(nèi)個(gè)人買家通過跨境電商網(wǎng)站購買海外商品，支付數(shù)據(jù)報(bào)送給中國海關(guān)，支付寶再同境外供應(yīng)商進(jìn)行付匯的結(jié)算，境外供應(yīng)商收到外匯后，向境內(nèi)個(gè)人買家發(fā)送商品。針對平臺(tái)型B2C、自營B2C、小額B2C三種主流跨境貿(mào)易模式，跨境支付機(jī)構(gòu)會(huì)采取依托國內(nèi)跨境B2C平臺(tái)和國際大型電商平臺(tái)的不同方式。

“to C支付應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品和格局相對穩(wěn)定，to B支付市場仍有很大潛力。”寶付支付國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理林勇介紹，比如跨境電商領(lǐng)域，除了貨物貿(mào)易平臺(tái)與企業(yè)之外，還隨之帶來倉儲(chǔ)、物流等上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的跨境支付業(yè)務(wù)需求。電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，中國出口跨境電商交易規(guī)模連續(xù)七年持續(xù)增長，2017年交易量達(dá)到6.3萬億元，同比增長14.5%。

很多機(jī)構(gòu)積極發(fā)展跨境支付業(yè)務(wù)，拓展海外市場機(jī)遇，并爭取赴港上市。行業(yè)人士認(rèn)為，這不僅可以打開更多的融資渠道，還可以盡早地接觸海外市場。

“積極布局海外業(yè)務(wù)、迅速提升在細(xì)分行業(yè)中的覆蓋率、拓展解決方案的適用性范圍，是目前各大獨(dú)立第三方支付平臺(tái)制勝的關(guān)鍵?！绷钟抡J(rèn)為。

支付出海關(guān)鍵點(diǎn)在合規(guī)“不熟悉海外監(jiān)管，貿(mào)然出海要交很多學(xué)費(fèi)?！痹谌f唯金融副總經(jīng)理朱振華看來，支付行業(yè)的資金管理、政策、運(yùn)營等諸多方面，境內(nèi)外都有差異，支付“出海”痛點(diǎn)不少。

在行業(yè)人士看來，面向B端支付的支付機(jī)構(gòu)出海，首要解決的是合規(guī)?！罢l的合規(guī)能力更強(qiáng)、誰的生存能力才能更強(qiáng)、業(yè)務(wù)才能做得更久?！鄙鲜鋈A北地區(qū)機(jī)構(gòu)高管告訴記者，出海首先要獲得許可，境外支付業(yè)務(wù)許可公開透明，符合條件都可以申請。

在獲得許可的前提下，更重要是解決業(yè)務(wù)跨多國時(shí)的合規(guī)問題，比如合規(guī)展業(yè)、處理資金等等，在出現(xiàn)沖突時(shí)能夠反應(yīng)協(xié)調(diào)，讓自己的產(chǎn)品鏈更加成熟。

“現(xiàn)階段中國支付企業(yè)走出去，不僅要符合國內(nèi)監(jiān)管要求，還要了解目標(biāo)市場當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)、金融監(jiān)管與反洗錢政策，通過充分調(diào)研、理解，融入跨境產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中去?！绷钟碌目捶愃?，業(yè)務(wù)合規(guī)對于跨境支付行業(yè)來說是基礎(chǔ)，產(chǎn)品能力是跨境支付企業(yè)構(gòu)建競爭力的關(guān)鍵。

因此，不少支付機(jī)構(gòu)出海，選擇與境外熟悉情況的合規(guī)機(jī)構(gòu)合作。記者了解到一家第三方支付機(jī)構(gòu)，依托其在泰國多個(gè)旅游熱門城市的資金渠道和支付網(wǎng)絡(luò)，在支付寶、微信支付與當(dāng)?shù)乇憷?、商鋪等零售商戶之間，搭建起一條跨境支付“通道”。這樣一來，實(shí)現(xiàn)用戶掃碼消費(fèi)、支付機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厣虘糁g的資金高效融通。更多的支付機(jī)構(gòu)，則選擇和境外知名機(jī)構(gòu)聯(lián)合展業(yè)。

上述華北地區(qū)機(jī)構(gòu)高管表示，要解決合規(guī)問題，還有一個(gè)方式是雇人，配備一個(gè)懂政策懂業(yè)務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)從2014年開始逐漸開展跨境支付業(yè)務(wù)，時(shí)間不長，且真正大規(guī)模開展業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)有限，因此跨境支付業(yè)務(wù)的合規(guī)、業(yè)務(wù)等方面的專業(yè)人才匱乏。

在嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢下，不管是金融機(jī)構(gòu)還是支付機(jī)構(gòu)，均頻頻收到罰單，呈現(xiàn)出常態(tài)化、密集化趨勢。8月6日，央行公布罰單顯示4家機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰過億元，罰金超過了上半年罰金總額，違反清算管理規(guī)定和支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定等第三方支付行業(yè)亂象，成了整治重點(diǎn)。在多位行業(yè)人士看來，第三方支付機(jī)構(gòu)要想“出海”，了解多國監(jiān)管合規(guī)要求更為重要。