■本報(bào)記者 冷翠華

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)近日公布的數(shù)據(jù)，今年1-4月份健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2029.23億元，同比增長(zhǎng)6.02%。這是今年年初以來(lái)，健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增速首次出現(xiàn)正增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)人士指出，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，經(jīng)營(yíng)保障型業(yè)務(wù)也需要防范新風(fēng)險(xiǎn)，比如有的險(xiǎn)企一味降低費(fèi)率，有的險(xiǎn)企則不斷抬高保額，這些都可能給險(xiǎn)企持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)影響，險(xiǎn)企須平衡考慮利差、費(fèi)差和死差三要素。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)大調(diào)整

醫(yī)療險(xiǎn)是抓手

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年1月份、1-2月份、1-3月份，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別同比增長(zhǎng)-16.97%、-18.19%以及-2.39%。1-4月份，保費(fèi)同比增速首次“轉(zhuǎn)正”，同比增長(zhǎng)6.02%。

從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，今年1月份到4月份，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為532.34億元、342.66億元、686.52億元、467.71億元。與去年同期相比，從3月份起就實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

“從趨勢(shì)上看，去年的健康險(xiǎn)保費(fèi)逐漸走‘下坡路’，而今年的健康險(xiǎn)保費(fèi)則逐漸走‘上坡路’，一下一上之間，健康險(xiǎn)保費(fèi)同比下降比例逐漸收窄直至轉(zhuǎn)正就不難理解了?！币晃换ヂ?lián)網(wǎng)險(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人分析道。

事實(shí)上，今年年初健康險(xiǎn)保費(fèi)下降是去年下半年以來(lái)保費(fèi)趨勢(shì)的延續(xù)。受人身險(xiǎn)“134號(hào)文”等多項(xiàng)政策影響，健康險(xiǎn)保費(fèi)由快速增長(zhǎng)變?yōu)榫徛鲩L(zhǎng)，且今年1月份出現(xiàn)了時(shí)隔16年的首月保費(fèi)增速負(fù)增長(zhǎng)，最主要的原因在于很多險(xiǎn)企大幅縮減了投資型健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括萬(wàn)能型護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售。

另一家險(xiǎn)企的健康險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，今年健康險(xiǎn)保費(fèi)逐漸走出始于去年的低谷，主要源于險(xiǎn)企業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整。以健康險(xiǎn)的一個(gè)分支――醫(yī)療險(xiǎn)為例，無(wú)論是壽險(xiǎn)公司、專業(yè)健康險(xiǎn)公司還是財(cái)險(xiǎn)公司，都能經(jīng)營(yíng)短期醫(yī)療險(xiǎn)；同時(shí)，隨著人身險(xiǎn)領(lǐng)域不斷強(qiáng)調(diào)“保險(xiǎn)姓?！钡睦砟?，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域車險(xiǎn)費(fèi)改不斷深入，無(wú)論壽險(xiǎn)公司還是財(cái)險(xiǎn)公司都把醫(yī)療險(xiǎn)作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)重要抓手，加大了市場(chǎng)拓展力度，市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

“數(shù)據(jù)變化的背后折射出險(xiǎn)企業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整?！痹撠?fù)責(zé)人表示。從目前的情況來(lái)看，醫(yī)療險(xiǎn)屬于報(bào)銷型業(yè)務(wù)，在國(guó)家對(duì)公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用管控越來(lái)越嚴(yán)格的情況下，險(xiǎn)企如果能做大醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模，有望實(shí)現(xiàn)較為理想的業(yè)務(wù)效益。

人保健康同比降54.5%

和諧健康同比降99.7%

健康險(xiǎn)作為保障型業(yè)務(wù)代表，近兩年在人身險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中，成為備受險(xiǎn)企和社會(huì)廣泛關(guān)注的業(yè)務(wù)。在健康險(xiǎn)整體保費(fèi)不斷上漲的同時(shí)，各險(xiǎn)企之間的保費(fèi)增速卻出現(xiàn)了很大的反差。

根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性，《證券日?qǐng)?bào)》記者僅就專業(yè)健康險(xiǎn)公司進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。今年1-4月份，6家專業(yè)健康險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入兩極分化現(xiàn)象明顯。

其中，復(fù)星聯(lián)合健康實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)約7812萬(wàn)元，去年同期為501.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了14.58倍；昆侖健康實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)約13.05億元，去年同期為1.9億元，同比增長(zhǎng)了5.87倍；太保安聯(lián)健康實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)約1.3億元，去年同期為7066.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了84%；平安健康實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)約11.46億元，去年同期為6.5億元，同比增長(zhǎng)了76.3%。此外，人保健康實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約78.9億元，去年同期為173.58億元，同比下降54.5%；和諧健康實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)約9025萬(wàn)元，去年同期為359.2億元，同比下降了99.7%。

上述健康險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，保費(fèi)增速較快的公司主要有兩種情況：一種是開業(yè)時(shí)間較短，基數(shù)較小，且初期主要業(yè)務(wù)就是保障型的，沒(méi)有轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來(lái)的短期保費(fèi)下調(diào)；另一種是較早完成轉(zhuǎn)型發(fā)展，業(yè)務(wù)再次進(jìn)入上升通道的。而保費(fèi)增速明顯下降的公司預(yù)計(jì)是目前仍處在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展期，去年同期數(shù)據(jù)中仍然包含較大比例的理財(cái)型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

商業(yè)健康險(xiǎn)覆蓋率

不足10%

僅從數(shù)據(jù)增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)近年來(lái)得到了較快發(fā)展，但中保協(xié)新進(jìn)發(fā)布的《2018中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》（下文簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）指出，目前我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)的覆蓋率尚不足10%，大部分受訪者表示主要通過(guò)基本醫(yī)療保險(xiǎn)與自籌資金應(yīng)對(duì)自身與家庭重大疾病費(fèi)用支出。

《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展指數(shù)為63.0，與2017年的60.6相比有所提升，但整體仍然處于基礎(chǔ)水平。盡管居民的健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)在增強(qiáng)，但難以落實(shí)到行動(dòng)實(shí)踐上。調(diào)研顯示，認(rèn)為自身發(fā)生重大疾病風(fēng)險(xiǎn)大的受訪者中，仍有82.1%的人尚未購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)；47.8%的受訪者認(rèn)為有必要購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)，但其中已購(gòu)買的比例僅6.7%。

從目前險(xiǎn)企提供的健康險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)看，醫(yī)療險(xiǎn)占比最高，占比54.7%；其次為疾病險(xiǎn)，占比36%；而護(hù)理險(xiǎn)與失能險(xiǎn)產(chǎn)品供需存在較大缺口。

對(duì)于商業(yè)健康險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，除了政策推動(dòng)之外，保險(xiǎn)公司還應(yīng)從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮自身經(jīng)營(yíng)策略，倘若一味降低費(fèi)率打價(jià)格戰(zhàn)，或者不斷抬升保額，都可能給自己的長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，也可能整體市場(chǎng)環(huán)境承壓。在發(fā)展保障型業(yè)務(wù)的過(guò)程中，險(xiǎn)企須平衡考慮利差、費(fèi)差和死差三要素，在此基礎(chǔ)上開發(fā)出適銷對(duì)路的產(chǎn)品。