■本報記者 冷翠華

根據(jù)銀保監(jiān)會近日公布的數(shù)據(jù)，今年1-4月份健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入2029.23億元，同比增長6.02%。這是今年年初以來，健康險保費同比增速首次出現(xiàn)正增長。

業(yè)內(nèi)人士指出，在激烈的市場競爭下，經(jīng)營保障型業(yè)務(wù)也需要防范新風(fēng)險，比如有的險企一味降低費率，有的險企則不斷抬高保額，這些都可能給險企持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展帶來影響，險企須平衡考慮利差、費差和死差三要素。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)大調(diào)整

醫(yī)療險是抓手

根據(jù)銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，今年1月份、1-2月份、1-3月份，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入分別同比增長-16.97%、-18.19%以及-2.39%。1-4月份，保費同比增速首次“轉(zhuǎn)正”，同比增長6.02%。

從單月數(shù)據(jù)來看，今年1月份到4月份，健康險保費收入分別為532.34億元、342.66億元、686.52億元、467.71億元。與去年同期相比，從3月份起就實現(xiàn)了正增長。

“從趨勢上看，去年的健康險保費逐漸走‘下坡路’，而今年的健康險保費則逐漸走‘上坡路’，一下一上之間，健康險保費同比下降比例逐漸收窄直至轉(zhuǎn)正就不難理解了。”一位互聯(lián)網(wǎng)險企相關(guān)負責(zé)人分析道。

事實上，今年年初健康險保費下降是去年下半年以來保費趨勢的延續(xù)。受人身險“134號文”等多項政策影響，健康險保費由快速增長變?yōu)榫徛鲩L，且今年1月份出現(xiàn)了時隔16年的首月保費增速負增長，最主要的原因在于很多險企大幅縮減了投資型健康險業(yè)務(wù)，包括萬能型護理保險產(chǎn)品銷售。

另一家險企的健康險負責(zé)人表示，今年健康險保費逐漸走出始于去年的低谷，主要源于險企業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整。以健康險的一個分支――醫(yī)療險為例，無論是壽險公司、專業(yè)健康險公司還是財險公司，都能經(jīng)營短期醫(yī)療險；同時，隨著人身險領(lǐng)域不斷強調(diào)“保險姓?！钡睦砟?，財產(chǎn)險領(lǐng)域車險費改不斷深入，無論壽險公司還是財險公司都把醫(yī)療險作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個重要抓手，加大了市場拓展力度，市場規(guī)模逐漸擴大。

“數(shù)據(jù)變化的背后折射出險企業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的大調(diào)整?！痹撠撠?zé)人表示。從目前的情況來看，醫(yī)療險屬于報銷型業(yè)務(wù)，在國家對公立醫(yī)院醫(yī)療費用管控越來越嚴(yán)格的情況下，險企如果能做大醫(yī)療險市場規(guī)模，有望實現(xiàn)較為理想的業(yè)務(wù)效益。

人保健康同比降54.5%

和諧健康同比降99.7%

健康險作為保障型業(yè)務(wù)代表，近兩年在人身險公司轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中，成為備受險企和社會廣泛關(guān)注的業(yè)務(wù)。在健康險整體保費不斷上漲的同時，各險企之間的保費增速卻出現(xiàn)了很大的反差。

根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性，《證券日報》記者僅就專業(yè)健康險公司進行統(tǒng)計分析。今年1-4月份，6家專業(yè)健康險公司原保費收入兩極分化現(xiàn)象明顯。

其中，復(fù)星聯(lián)合健康實現(xiàn)原保費約7812萬元，去年同期為501.3萬元，同比增長了14.58倍；昆侖健康實現(xiàn)原保費約13.05億元，去年同期為1.9億元，同比增長了5.87倍；太保安聯(lián)健康實現(xiàn)原保費約1.3億元，去年同期為7066.09萬元，同比增長了84%；平安健康實現(xiàn)原保費約11.46億元，去年同期為6.5億元，同比增長了76.3%。此外，人保健康實現(xiàn)原保費收入約78.9億元，去年同期為173.58億元，同比下降54.5%；和諧健康實現(xiàn)原保費約9025萬元，去年同期為359.2億元，同比下降了99.7%。

上述健康險負責(zé)人表示，保費增速較快的公司主要有兩種情況：一種是開業(yè)時間較短，基數(shù)較小，且初期主要業(yè)務(wù)就是保障型的，沒有轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來的短期保費下調(diào)；另一種是較早完成轉(zhuǎn)型發(fā)展，業(yè)務(wù)再次進入上升通道的。而保費增速明顯下降的公司預(yù)計是目前仍處在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展期，去年同期數(shù)據(jù)中仍然包含較大比例的理財型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

商業(yè)健康險覆蓋率

不足10%

僅從數(shù)據(jù)增長趨勢來看，我國商業(yè)健康保險近年來得到了較快發(fā)展，但中保協(xié)新進發(fā)布的《2018中國商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)報告》（下文簡稱《報告》）指出，目前我國商業(yè)健康保險的覆蓋率尚不足10%，大部分受訪者表示主要通過基本醫(yī)療保險與自籌資金應(yīng)對自身與家庭重大疾病費用支出。

《報告》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國商業(yè)健康保險發(fā)展指數(shù)為63.0，與2017年的60.6相比有所提升，但整體仍然處于基礎(chǔ)水平。盡管居民的健康風(fēng)險意識在增強，但難以落實到行動實踐上。調(diào)研顯示，認(rèn)為自身發(fā)生重大疾病風(fēng)險大的受訪者中，仍有82.1%的人尚未購買商業(yè)健康保險；47.8%的受訪者認(rèn)為有必要購買商業(yè)健康保險，但其中已購買的比例僅6.7%。

從目前險企提供的健康險產(chǎn)品來看，醫(yī)療險占比最高，占比54.7%；其次為疾病險，占比36%；而護理險與失能險產(chǎn)品供需存在較大缺口。

對于商業(yè)健康險的可持續(xù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時強調(diào)，除了政策推動之外，保險公司還應(yīng)從長遠考慮自身經(jīng)營策略，倘若一味降低費率打價格戰(zhàn)，或者不斷抬升保額，都可能給自己的長遠經(jīng)營帶來風(fēng)險，也可能整體市場環(huán)境承壓。在發(fā)展保障型業(yè)務(wù)的過程中，險企須平衡考慮利差、費差和死差三要素，在此基礎(chǔ)上開發(fā)出適銷對路的產(chǎn)品。