農(nóng)銀國際成功助力中國同輻、小米等企業(yè)登陸港股
2018年上半年,農(nóng)銀國際按照“風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)、有效服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略”三大原則,不斷強(qiáng)化行司聯(lián)動,與北京分行、總行大客戶部聯(lián)合營銷,成功落地多個上市項(xiàng)目。
7月9日,農(nóng)銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,助力小米集團(tuán)(1810.HK)在香港聯(lián)交所主板掛牌交易,小米成為香港首個“同股不同權(quán)”的上市公司。根據(jù)集團(tuán)香港配售公告,農(nóng)銀國際資產(chǎn)管理有限公司獲配售股份數(shù)量位列中資銀行系資管之首。
7月6日,農(nóng)銀國際協(xié)助中國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)——中國同輻股份有限公司(1763.HK)在香港成功上市,農(nóng)銀國際是四大行中唯一擔(dān)任賬簿管理人、主承銷商的投行機(jī)構(gòu)。作為中國放射性藥品的龍頭企業(yè),中國同輻股份有限公司是中核集團(tuán)旗下第五家上市企業(yè),此次IPO以招股價中高端定價。
今年上半年,在香港證監(jiān)會啟動上市制度改革、全方位擁抱新經(jīng)濟(jì)公司的大環(huán)境下,農(nóng)銀國際及時調(diào)整經(jīng)營思路,在鞏固銀行、教育等行業(yè)優(yōu)勢的同時,積極發(fā)掘互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥等新經(jīng)濟(jì)企業(yè)客戶投資及IPO合作機(jī)會,截至6月末共完成9單IPO,募資總額66.7億美元,占香港主板募資總額的61%。根據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì),到上半年末,農(nóng)銀國際新股承銷金額在全部中外資投行中排名第4,居四大銀行系投行第二位。
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