金隅集團(tuán)2018年公司債券(第一期)于2018年7月11日完成簿記建檔，并于7月13日成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為30億元，其中3+2年期15億元，票面利率4.7%;5+2年期15億元，票面利率5.0%。發(fā)行利率創(chuàng)下最近兩個(gè)月以來市場上發(fā)行的近30只AAA級(jí)同類債券新低。

　　此次發(fā)行公司債經(jīng)2017年10月27日第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和2017年12月15日召開的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，歷經(jīng)多輪交易所反饋意見及封卷等程序，最終于2018年5月28日取得了中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)。為最大限度節(jié)省財(cái)務(wù)成本及在發(fā)行中掌握主動(dòng)性，公司在本次債券發(fā)行過程中引入聯(lián)合承銷機(jī)制，由第一創(chuàng)業(yè)證券擔(dān)任主承銷商，中信建投擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

　　在近期央行定向降低存款準(zhǔn)備金率，貨幣政策基調(diào)正式定為合理充裕的大背景下，公司綜合考慮貨幣政策環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素，抓住貨幣市場利率重心全面下行的良好時(shí)間窗口，于7月初正式啟動(dòng)本次公司債券發(fā)行工作。經(jīng)過向廣大投資機(jī)構(gòu)充分詢價(jià)，本次公司債券發(fā)行全場認(rèn)購金額114.5億元，認(rèn)購倍數(shù)3.82倍，參與認(rèn)購的投資機(jī)構(gòu)達(dá)64家之多，認(rèn)購非常踴躍，投資熱情很高。發(fā)行期限方面，在鎖定較低利率的基礎(chǔ)上，合理優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，公司選擇同時(shí)發(fā)行3+2年期及5+2年期兩個(gè)品種，并設(shè)品種間回?fù)軝C(jī)制。通過本次高效率、低利率公司債發(fā)行，公司債務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，融資成本逆勢降低，有效滿足了公司營運(yùn)及投資需求，進(jìn)一步展示了公司在債券市場乃至資本市場的美譽(yù)度和影響力。