改革開放以來，我國煉油行業(yè)取得長足進步，煉油能力躍居世界第二位，但產能過剩矛盾日益突出，且呈加劇之勢，倒逼煉油企業(yè)從原來的燃料型向煉化一體化轉型，從以生產成品油為主到拉長產業(yè)鏈，朝著“油化并舉、油頭化尾”方向發(fā)展。不過，業(yè)內人士提醒，煉化一體化趨勢勢必將煉油產能過剩壓力傳導至化工領域，應當警惕化工板塊產能過剩苗頭。

　　原油加工過剩能力每年將超億噸

　　7月末，地煉大省山東召開省政府常務會議，專門研究了地煉企業(yè)產能整合轉移問題。

　　實際上早在去年10月，山東出臺《關于加快七大高耗能行業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》，就為地煉行業(yè)減量整合、轉型升級畫出路線圖：力爭到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業(yè)煉油產能進行整合轉移；到2025年，將500萬噸及以下地煉企業(yè)的煉油產能分批分步進行整合轉移，全省地煉行業(yè)原油加工能力由目前的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右。

　　山東整合壓減地煉產能固然有其自身原因，也與全國煉油行業(yè)產能整體過剩密不可分。相關數(shù)據(jù)顯示，山東原油一次加工能力達2.1億噸/年，約占全國總產能的1/4，煉油產能規(guī)模僅次于美國休斯敦地區(qū)和日本東京灣沿岸。其中，山東地方煉油產能1.3億噸/年，占全國地煉總產能的70%。金聯(lián)創(chuàng)的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，山東地煉平均開工率僅保持在60%以上的水平，今年以來，在成品油庫存高位及虧損拉寬雙重壓力下，開工率下滑趨勢顯現(xiàn)，產能遠未得到有效釋放。

　　放大到全國看，與山東主動壓減地方煉油產能相反，全國煉油能力在未來有增無減。據(jù)中國石油經濟技術研究院發(fā)布的《2018年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，我國煉油能力結構性過剩趨重。2018年，全國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當年原油加工量僅為6.06億噸，即產能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產品質量、能耗、一體化水平判斷，去年國內煉油能力至少過剩0.9億噸/年。

　　中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升近日在山東煙臺表示，發(fā)達經濟體其產能過剩量有一個合理區(qū)間，若用裝置開工率或產能利用率為標志則在80%至85%為佳，去年底我國煉油裝置的平均產能利用率約73%，與世界平均水平還有10個點的差距，與美國這兩年的開工率相差更大，約18個點。

　　專家認為，在原油進口放開、審批權限下放等一系列改革紅利刺激下，國內煉油規(guī)模仍將快速增長，過剩壓力難以緩解。

　　今年5月，大連恒力石化和浙江石化一期工程兩個2000萬噸/年級別的“巨無霸”項目接連投產，獨立煉廠成為新增煉油產能的主力，產能過剩形勢更趨嚴峻。據(jù)中國石油經濟技術研究院預測，2019年，隨著地方民營大型煉化項目相繼投產和一些落后產能繼續(xù)退出，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸，過剩能力將達到1.2億噸/年。

　　盡管從煉油能力看我國已居世界第二位，但煉廠平均規(guī)模小、一體化水平低的問題十分突出。中國石油化工集團公司經濟技術研究院高級經濟師趙睿介紹，2018年中國煉廠平均規(guī)模為87千桶/日，僅為世界平均水平的一半，結構調整將成為我國煉油工業(yè)主要發(fā)展方向之一。

　　據(jù)了解，作為原油加工主要產品的成品油，近年來也面臨較重的過剩壓力。中國石油化工集團公司經濟技術研究院發(fā)布的《2019中國能源化工產業(yè)發(fā)展報告》顯示，預計2019年國內成品油產量3.71億噸，而表觀消費量只有3.23億噸。

　　與成品油過剩相反，我國諸多基礎化工原料卻存在較大缺口。煉化一體、少油多化，成為當下煉油行業(yè)轉型共識。

　　“煉化一體化”為化解產能過剩找到出路

　　炎炎夏日蟬鳴噪。在環(huán)渤海灣的魯北地區(qū)，一批煉化一體化項目正加緊施工或前期論證。一家地煉企業(yè)負責人介紹，他們輕烴綜合利用項目將于明年建成投產，進一步拉伸產業(yè)鏈條，真正將原油“吃干榨凈”。目前這家企業(yè)的產品結構中，化工產品占比大幅超過汽柴油。

　　由此往東，在煙臺龍口，規(guī)劃總產能4000萬噸/年的裕龍島煉化一體化項目前期工作正全力推進中。這個高端煉化項目承載著山東地煉整合提升的重要愿景。

　　據(jù)了解，當前山東正全力打造“油頭化尾”一體化產業(yè)模式，實現(xiàn)煉油與下游高端石化產品生產的平衡發(fā)展，由“一油獨大”向“油化并舉”轉變。山東提出，按照“優(yōu)化重組、減量整合、上大壓小、煉化一體”的原則，在魯北高端石化產業(yè)基地和省政府公布的煉化產業(yè)集中度較高、產能較大的化工園區(qū)，建設大型煉化一體化項目，打造高端石化產業(yè)和特色產業(yè)集群。

　　山東地煉的轉型方向代表了國內煉油產業(yè)發(fā)展趨勢。專家表示，我國石化行業(yè)正面臨煉油產能過剩和化工產品、特別是高端石化產品供給不足的結構性矛盾，當前成品油需求增速放緩，但芳烴和烯烴等基礎有機化工原料仍短缺，煉油企業(yè)亟須從“燃料型”向“煉化一體化”轉型升級。

　　中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會會長李壽生表示，2018年，中國石化工業(yè)貿易總額7432.7億美元，但貿易逆差高達2833億美元，同比增長42.5%，貿易逆差的主要原因就是化工新材料和專用化學品的進口。

　　這暴露出國內供給能力遠不能滿足市場需求，但同時為煉油企業(yè)轉型指明了方向，化工原料及下游衍生物仍存在巨大掘金空間。目前，新建大型煉化一體化企業(yè)不斷壓縮成品油收率，大幅增加化工原料占比。

　　遼寧大連長興島上，恒力2000萬噸/年煉化一體化項目于5月份在此建成投產，通過采用柴油加氫、混合脫氫、正異構分離等新技術，將低附加值物料轉化成高附加值的化工產品，用2000萬噸的原油，可生產出1400多萬噸的化工品，化工品率達70%。

　　據(jù)悉，恒力煉化一體化項目建設有450萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置，規(guī)模在世界上也屬罕見，可提高國內重要化工原料芳烴總產量30%，補齊國內芳烴供應短板，扭轉大量依賴進口的局面。

　　趙睿分析認為，2019-2025年間，國內大型煉化一體化項目將達數(shù)十個，新增乙烯和PX產能各3000萬噸以上，屆時長三角、珠三角、遼東灣將向世界級煉化基地邁進，占據(jù)全國石化產品產能的60%-80%。

　　不只是國內民營石化企業(yè)加速布局，國際巨頭也紛紛搶灘中國市場，比如?？松梨谛荚趶V東惠州建設100億美元獨資石化項目。

　　隨著國內煉化市場進一步放開，殼牌、埃克森美孚、巴斯夫和沙特阿美等大型外資企業(yè)接連在中國布局大型煉化一體化項目，國營、地煉、外資等經營主體多元化競爭態(tài)勢日趨激烈。

　　警惕煉油壓力傳導致化工板塊過剩

　　“我們本來打算上苯乙烯項目，結果發(fā)現(xiàn)全國不少地方都在做苯乙烯，所以就放棄了，現(xiàn)在還在研究討論到底上什么化工產品?！鄙綎|一家地煉企業(yè)負責人談到他們的“油化并舉”戰(zhàn)略時，言語中帶著幾分迷茫，一定程度上折射出當前化工板塊部分產能過剩的隱憂。

　　業(yè)內人士表示，隨著煉化一體化成為行業(yè)轉型一致選擇，有增無減的煉油產能勢必將過剩壓力傳導至化工板塊。

　　趙睿說，競爭主體多元化發(fā)展下，全產業(yè)鏈躍進式擴能。2018年，烯烴、聚烯烴等產品新增產能創(chuàng)新高，2019年全產業(yè)鏈將迎來更大規(guī)模的擴能，絕大多數(shù)產能在2019年新增規(guī)模均超過2018年。

　　他判斷，未來十年，中國化工產能擴張將達到前所未有的規(guī)模，全產業(yè)鏈將面臨過剩壓力。其中基礎化學品（三烯三苯和甲醇）產能將以年均超過1700萬噸/年的規(guī)模迅猛增長，但下游需求增長遠不及供應，導致國內大宗石化產品平均自給率迅速突破90%，近70%的化工產品將面臨過剩壓力。

　　在日前舉行的全國石油和化工行業(yè)經濟形勢分析會上，傅向升介紹，“十三五”以來規(guī)劃建設多套大型煉化一體化裝置，今年有2套2000萬噸/年裝置投產，已經開工和擬開工的規(guī)模1600萬噸/年或2000萬噸/年的煉化裝置還不少于5套。烯烴、芳烴的產能也隨之快速增長，PX今年將新增產能896萬噸/年，總產能將達到2275萬噸/年；目前在建的項目11個，擬建的項目還有6個，合計產能3140萬噸/年，預計2025年PX總產能將達到4400萬噸/年，產銷將處于飽和狀態(tài)。

　　傅向升認為，石化企業(yè)的現(xiàn)實選擇是推進結構調整、加快轉型升級，新建石化裝置在煉化一體化的基礎上，一定要突出市場需求導向，產業(yè)鏈設計要少油多化，成品油產出要盡量低的柴汽比，化工產品也要立足當?shù)匦枨?、瞄準國內市場、面向國際供需，做好產品結構的高端化與差異化，做強企業(yè)的核心競爭力。

　　此外，我國煉化行業(yè)創(chuàng)新能力不足，特別是受高端技術制約，為煉化一體化發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。隨著全球煉油能力的提高和市場競爭的加劇，煉廠裝置的復雜程度越來越高，催化裂化、加氫裂化、重整、焦化以及加氫處理等二次加工能力不斷提高，原油加工的適應性和靈活性需不斷增強。