導(dǎo)讀

“十二五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”階段，經(jīng)濟(jì)增速、結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)動(dòng)力等發(fā)生了深刻變化，并對(duì)電力供需產(chǎn)生了較大影響。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，“十三五”及2021～2030年期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所面臨的外部環(huán)境更為復(fù)雜。本文系統(tǒng)剖析了中長(zhǎng)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，研判了我國(guó)電力市場(chǎng)特點(diǎn)，并提出與之相適應(yīng)的國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)展策略。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量位居世界第二位，但人均GDP與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。從影響中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素看，投資增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將降低，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資潛力較大；消費(fèi)有望較快增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；出口將面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，由出口大國(guó)向出口強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變；勞動(dòng)人口數(shù)量下降，但勞動(dòng)者素質(zhì)持續(xù)提高；創(chuàng)新力度加大，全要素生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)將會(huì)提高。

綜合來(lái)看，新常態(tài)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈現(xiàn)出以下六大趨勢(shì)：

增速換擋

GDP增速由“高速”轉(zhuǎn)向“中高速”。“十三五”期間，勞動(dòng)力數(shù)量持續(xù)減少，投資增速下降，但全要素生產(chǎn)率穩(wěn)步提升、消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，綜合預(yù)計(jì)我國(guó)GDP年均增速為6.6%。2021～2030年，GDP年均增速接近5%（本研究預(yù)計(jì)“十三五”期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在6.5%～6.8%區(qū)間，2021～2030年期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在5%～5.3%區(qū)間，此處展示推薦情景結(jié)果。下文中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均為推薦情景下結(jié)果）。經(jīng)濟(jì)增速總體呈“傾角向下”的L型增長(zhǎng)特征。

結(jié)構(gòu)調(diào)整

服務(wù)業(yè)占比大幅提升，工業(yè)邁向“中高端”。經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能逐漸形成并不斷壯大，我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)提高，2030年有望超過(guò)60%。高耗能行業(yè)增加值增速持續(xù)走低，預(yù)計(jì)2030年占工業(yè)增加值的比重僅為13%，較2015年下降8個(gè)百分點(diǎn)。

協(xié)調(diào)發(fā)展

中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快于東部地區(qū)，城鄉(xiāng)差距逐步縮小。預(yù)計(jì)2030年中、西部GDP占比分別較2015年上升0.7、2.5個(gè)百分點(diǎn)，東部GDP占比較2015年下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)收入差距逐漸縮小，預(yù)計(jì)城鄉(xiāng)收入比從2015年的3.1下降到2030年的2.4。

配置優(yōu)化

市場(chǎng)作用持續(xù)增強(qiáng)。政府簡(jiǎn)政放權(quán)、壟斷行業(yè)改革、基于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的“三去一降一補(bǔ)”，將全面提升社會(huì)資源的配置效率，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)注入體制活力。

低碳轉(zhuǎn)型

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)資源消耗水平大幅下降。企業(yè)循環(huán)式生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)循環(huán)式組合、園區(qū)循環(huán)式改造不斷加快，綠色示范工廠、綠色發(fā)展園區(qū)規(guī)模化發(fā)展。單位GDP排放大幅下降，預(yù)計(jì)2030年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%～65%。

我國(guó)電力市場(chǎng)新特征

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，預(yù)計(jì)我國(guó)電力市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特征：

消費(fèi)增速放緩

電力消費(fèi)增長(zhǎng)降至“中速”。受GDP增速換擋影響，預(yù)計(jì)“十三五”及2021～2030年電力消費(fèi)增速持續(xù)放緩，但在能源轉(zhuǎn)型和電氣化水平提升等正向因素對(duì)沖下，年均增速依然可達(dá)5.1%和3.2%。預(yù)計(jì)2020年、2030年全社會(huì)用電量分別達(dá)到7.3萬(wàn)億、10萬(wàn)億千瓦時(shí)。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整

第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占比不斷提升，工業(yè)部門(mén)用電結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化。受城鎮(zhèn)化水平提高、信息服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和電動(dòng)汽車等用電設(shè)施發(fā)展的影響，預(yù)計(jì)2030年第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占全社會(huì)用電量的比重合計(jì)達(dá)到38%左右，比2015年提高11.5個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量的比重降至60%左右，其中四大高耗能行業(yè)占全社會(huì)用電量的比重為23.1%，較2015年下降8.4個(gè)百分點(diǎn)；一些新興行業(yè)用電增長(zhǎng)較快，中高端制造業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重明顯提升。電能在終端能源消費(fèi)中的比重有望達(dá)到28%，高于目前美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家24%的平均水平。

電源結(jié)構(gòu)清潔

清潔能源裝機(jī)占比快速提升。綠色低碳要求將加快能源供應(yīng)轉(zhuǎn)型，煤電裝機(jī)占比逐漸達(dá)峰，傳統(tǒng)煤電向調(diào)峰電源轉(zhuǎn)變。新能源發(fā)電成本隨技術(shù)成熟和市場(chǎng)容量擴(kuò)大呈快速下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)清潔能源裝機(jī)占比由2015年的33.6%增至2030年的48.4%，提高約15個(gè)百分點(diǎn)。

供應(yīng)模式靈活

電力供應(yīng)由“集中式”向“集中式和分布式并舉”轉(zhuǎn)變。分布式電源發(fā)展有利于解決邊遠(yuǎn)地區(qū)供電問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)能源的綜合梯級(jí)利用。我國(guó)分布式電源發(fā)展總潛力約8.5億千瓦，預(yù)計(jì)2030年分布式電源裝機(jī)可達(dá)3.63億千瓦，占同期總裝機(jī)的13.4%。

區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

中、西部地區(qū)電力消費(fèi)占比逐漸提升，但東部地區(qū)電力消費(fèi)占比仍然較高。伴隨著產(chǎn)業(yè)的梯次轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2030年?yáng)|部地區(qū)用電占比下降至45%左右，仍是我國(guó)電力消費(fèi)的中心?；茉纯鐓^(qū)輸送趨于飽和，跨區(qū)電力流規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年?yáng)|、中部負(fù)荷中心受入電力流超過(guò)2.5億千瓦，2030年有望超過(guò)4億千瓦。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

參與主體多元化、交易產(chǎn)品多樣化、供需關(guān)系互動(dòng)化。電力行業(yè)售電側(cè)多元競(jìng)爭(zhēng)格局逐步形成，參與主體數(shù)量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)體系不斷趨于完善。各種能源電力細(xì)分市場(chǎng)不斷發(fā)展，包括綜合用能管理、能源托管等在內(nèi)的多樣化產(chǎn)品和服務(wù)成為用戶重要需求。用電權(quán)交易、負(fù)荷調(diào)度等各種供需互動(dòng)方式將逐步涌現(xiàn)。

公司適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)發(fā)展策略

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，公司發(fā)展面臨重要戰(zhàn)略機(jī)遇。一方面需穩(wěn)妥發(fā)展電網(wǎng)監(jiān)管類業(yè)務(wù)，推動(dòng)電網(wǎng)科學(xué)精準(zhǔn)投資、安全高效運(yùn)行、健康可持續(xù)發(fā)展。另一方面需積極開(kāi)拓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)類業(yè)務(wù)，堅(jiān)持服務(wù)為先，主動(dòng)參與競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)突圍”，推動(dòng)公司成為發(fā)展能力、管理能力、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)能力、創(chuàng)新能力全面領(lǐng)先的一流企業(yè)集團(tuán)。

電網(wǎng)建設(shè)策略

近期突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)投資，遠(yuǎn)期建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)。近期科學(xué)統(tǒng)籌電網(wǎng)規(guī)劃，重點(diǎn)建設(shè)特高壓骨干電網(wǎng)與智能配電網(wǎng)，提高電網(wǎng)建設(shè)投資的質(zhì)量與效益。優(yōu)化建設(shè)時(shí)序，滾動(dòng)調(diào)整投資規(guī)劃，從嚴(yán)項(xiàng)目比選，優(yōu)化建設(shè)時(shí)序，優(yōu)先安排負(fù)荷需求迫切、供電質(zhì)量亟待提升、經(jīng)濟(jì)效益顯著的建設(shè)項(xiàng)目。突出建設(shè)重點(diǎn)，加快特高壓骨干電網(wǎng)與智能配電網(wǎng)建設(shè)，著力解決“兩頭薄弱”問(wèn)題。注重投資效益，規(guī)范決策程序，注重效益分析，提高決策科學(xué)性和投資效率。遠(yuǎn)期需發(fā)揮電網(wǎng)在能源資源優(yōu)化配置中的核心作用，建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)煤、油、氣、水、風(fēng)、光等能源的多能互補(bǔ)和優(yōu)化，推動(dòng)全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

電網(wǎng)運(yùn)行策略

近期增強(qiáng)系統(tǒng)調(diào)峰能力，遠(yuǎn)期完善市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制。近期重點(diǎn)從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)全方位提升系統(tǒng)調(diào)峰能力，提高運(yùn)行靈活性。電源側(cè)支持抽水蓄能、燃?xì)鈾C(jī)組建設(shè)和燃煤機(jī)組靈活性改造，大力提升系統(tǒng)調(diào)峰潛力。電網(wǎng)側(cè)制定以節(jié)能環(huán)保低碳為目標(biāo)的電力系統(tǒng)調(diào)度原則與措施，充分發(fā)揮大電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)效益和跨省調(diào)峰相互支援能力。用戶側(cè)以價(jià)格機(jī)制創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新大力推動(dòng)需求側(cè)響應(yīng)（DSR），適應(yīng)供需雙側(cè)隨機(jī)性與波動(dòng)性，提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定水平。遠(yuǎn)期積極推動(dòng)電力市場(chǎng)體系建設(shè)，建立健全輔助服務(wù)市場(chǎng)、現(xiàn)貨平衡市場(chǎng)，以市場(chǎng)化手段促進(jìn)電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

近期創(chuàng)新發(fā)展、開(kāi)拓新興，遠(yuǎn)期產(chǎn)業(yè)突圍、混合所有。近期推動(dòng)國(guó)際板塊業(yè)務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)板塊技術(shù)創(chuàng)新、金融板塊模式創(chuàng)新，大力開(kāi)拓新興業(yè)務(wù)。其中，國(guó)際板塊要實(shí)行包括資本股權(quán)并購(gòu)、電工裝備出口、工程設(shè)計(jì)咨詢、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理的全方位立體式國(guó)際化戰(zhàn)略；產(chǎn)業(yè)板塊要促進(jìn)工業(yè)化與信息化、智能化深度融合，加快技術(shù)裝備、經(jīng)營(yíng)機(jī)制、銷售模式等方面創(chuàng)新；金融板塊要加快業(yè)務(wù)拓展、加強(qiáng)模式創(chuàng)新。此外，需積極發(fā)展電子商務(wù)、電動(dòng)汽車服務(wù)、充電設(shè)施運(yùn)維、節(jié)能環(huán)保等新業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)期可選取具備條件的產(chǎn)業(yè)和金融單位，通過(guò)適當(dāng)方式實(shí)現(xiàn)混合所有制，豐富融資渠道，擴(kuò)大公司控制力與影響力。

公司經(jīng)營(yíng)策略

近期釋放活力、提質(zhì)增效；遠(yuǎn)期分類施策、高效發(fā)展。近期需多措并舉釋放發(fā)展活力，提質(zhì)增效謀求持續(xù)動(dòng)力。穩(wěn)妥推動(dòng)增量配電網(wǎng)放開(kāi)，通過(guò)新增市場(chǎng)主體激發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力，促進(jìn)公司電網(wǎng)業(yè)務(wù)改革創(chuàng)新。在居民采暖、工業(yè)制造、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域推廣電能替代，促進(jìn)售電量穩(wěn)健增長(zhǎng)。綜合利用政策、法律、技術(shù)手段，加強(qiáng)電費(fèi)回收。壓縮管理層級(jí)，推動(dòng)縱向貫通、橫向協(xié)同、末端融合。精益化運(yùn)維、精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制各類成本支出、壓縮非生產(chǎn)性支出。遠(yuǎn)期需分類施策，監(jiān)管類業(yè)務(wù)要優(yōu)化流程、降低成本、提高效率；競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)要注重創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

客戶服務(wù)策略

近期積極改革、優(yōu)質(zhì)服務(wù)；遠(yuǎn)期開(kāi)放合作、轉(zhuǎn)型發(fā)展。近期需主動(dòng)參與售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)，快速響應(yīng)、市場(chǎng)導(dǎo)向、客戶至上；向信息技術(shù)、裝備制造等新興“電力優(yōu)質(zhì)客戶”提供差異化的電能質(zhì)量與供電可靠性服務(wù)，滿足用戶個(gè)性化需求；以信息化、智能化提升電網(wǎng)的多元負(fù)荷接納能力，支持分布式能源發(fā)電、儲(chǔ)能裝置和電動(dòng)汽車的“即插即用”；提供包括合同能源管理、節(jié)能減排咨詢、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、用電安全檢查、工程設(shè)計(jì)咨詢等在內(nèi)的附加增值服務(wù)。遠(yuǎn)期可尋求與各方合作，加強(qiáng)聯(lián)系，利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，拓展服務(wù)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)由供電服務(wù)向包含電、氣、水、熱等能源品種的綜合能源服務(wù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)型。