電力市場(chǎng)

作為唯二的兩個(gè)國(guó)家級(jí)電力交易中心，北京電力交易中心有限公司和廣州電力交易中心有限公司在我國(guó)電力市場(chǎng)中的地位可謂舉足輕重。

2018年3月23日，在中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦的“2018年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與電力發(fā)展分析預(yù)測(cè)會(huì)”上，北京電力交易中心黨總書記、副主任史連軍和廣州電力交易中心總經(jīng)理吳建宏分別介紹了目前電力市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，以下是主要內(nèi)容。

北京電力交易中心

2016年3月1日，北京電力交易中心掛牌成立，主要負(fù)責(zé)跨區(qū)跨省電力市場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，截至2018年2月底已組織各類省間交易16848億千瓦時(shí)。

國(guó)家電網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)各電力交易中心共注冊(cè)市場(chǎng)成員55746家，其中，發(fā)電企業(yè)27161家，電力用戶26317家，售電公司2233家。2017年，新增注冊(cè)的電力用戶和售電公司20013家，是2016年的3.7倍。

2017年，市場(chǎng)化交易電量突破一萬(wàn)億，達(dá)到12095億千瓦時(shí)，市場(chǎng)化交易電量占比達(dá)到31.2%，釋放改革紅利295億元。

省間交易方面。2017年，北京電力交易中心組織開(kāi)展省間交易電量8735億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.6%。華北、華東、東北三個(gè)地區(qū)交易電量規(guī)模較大，分別為1778、1314、679億千瓦時(shí);西北地區(qū)市場(chǎng)化電量占比較高，達(dá)到90.4%。近三年，西北、華東地區(qū)省間交易電量增長(zhǎng)較快，年平均增速分別達(dá)到24.7%、15.9%。

省間交易類型主要分為省間合約交易、省間直接交易、省間合同轉(zhuǎn)讓交易和現(xiàn)貨交易。總的來(lái)看，省間市場(chǎng)化交易以省間合約交易為主，共開(kāi)展329筆交易，成交電量1632億千瓦時(shí)，占省間市場(chǎng)化交易電量的59.9%;電力直接交易次之，共開(kāi)展50筆交易，成交電量911億千瓦時(shí)，占省間市場(chǎng)化交易電量的33.5%。

從交易周期來(lái)看，省間市場(chǎng)化交易以季度/月度交易為主，共開(kāi)展388筆交易，成交電量達(dá)2061億千瓦時(shí)，占省間市場(chǎng)化電量的75.7%;從交易價(jià)格來(lái)看，各月省間市場(chǎng)化交易平均落地價(jià)格為0.334元/千瓦時(shí)。

省間交易省份中，浙江、江蘇、上海等8省市參與省間交易電量規(guī)模較大，均在500億千瓦時(shí)以上，從省間交易電量占總交易電量比例來(lái)看，北京、上海、天津、蒙東省間交易電量占比超過(guò)50%。與此同時(shí)，省間外送電交易規(guī)模較大的省份為四川、山西、寧夏、新疆和甘肅，相應(yīng)的省間外購(gòu)電交易規(guī)模較大的則為浙江、江蘇、上海、北京和山東。

省內(nèi)交易方面。2017年，隨著發(fā)用電計(jì)劃的逐步放開(kāi)，各省(除西藏外)電力直接交易電量快速增加，江蘇、山東、浙江、河南、安徽、山西、四川等7個(gè)省電力直接交易量突破500億千瓦時(shí)，遼寧、福建、湖北、陜西等4個(gè)省電力直接交易量突破300億千瓦時(shí)。

2017年，公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域完成發(fā)電權(quán)交易電量1214億千瓦時(shí)，其中，江蘇電力交易中心組織完成的發(fā)電權(quán)交易電量最多，完成206億千瓦時(shí)。

在清潔能源消納方面，成功實(shí)現(xiàn)“雙降”目標(biāo)，棄電量412億千瓦時(shí)，下降11.3%;棄電率11%，下降5.3個(gè)百分點(diǎn)。

按照能源類型分，風(fēng)電交易電量2300億千瓦時(shí)，增幅為29.6%;太陽(yáng)能交易電量930億千瓦時(shí)，增幅為76.6%。按照交易范圍分，省間交易電量492億千瓦時(shí)，增幅為35.6%;省內(nèi)交易電量為2738億千瓦時(shí)，增幅為41.3%。

售電方面，有15個(gè)省份的售電公司參與電力直接交易。

在介紹了2017年電力市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)情況之后，史連軍也指出了電力市場(chǎng)建設(shè)所面臨的四個(gè)形勢(shì)和挑戰(zhàn)。

一、頂層設(shè)計(jì)：完整市場(chǎng)體系的設(shè)計(jì)和建設(shè)成為當(dāng)務(wù)之急

當(dāng)前，雖然已經(jīng)初步建成統(tǒng)一市場(chǎng)、兩級(jí)運(yùn)作的市場(chǎng)模式，建立了中長(zhǎng)期交易運(yùn)營(yíng)機(jī)制，但各省規(guī)則差異較大，目前已有300多種交易規(guī)則;在國(guó)家發(fā)改委、能源局組織下，山東、山西等8個(gè)地區(qū)作為第一批試點(diǎn)，在進(jìn)行電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的建設(shè)工作，浙江已開(kāi)始市場(chǎng)規(guī)則的編制工作。但各試點(diǎn)在市場(chǎng)模式、交易組織、市場(chǎng)主體等方面的思路差異較大。

當(dāng)前，需要對(duì)我國(guó)的市場(chǎng)框架、市場(chǎng)模式和交易機(jī)制進(jìn)行更加細(xì)致的頂層設(shè)計(jì)，以更好地促進(jìn)資源流動(dòng)、市場(chǎng)主體參與交易和未來(lái)市場(chǎng)的開(kāi)放融合。

二、清潔轉(zhuǎn)型：促進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)依然艱巨

全國(guó)棄風(fēng)棄光局面有所好轉(zhuǎn)，可再生能源電力整體消納水平逐步提高，但仍面臨較大壓力;國(guó)內(nèi)政策要求全額消納新能源，但新能源出力具有不穩(wěn)定性，難以在市場(chǎng)中準(zhǔn)確進(jìn)行電量申報(bào)，新能源參與市場(chǎng)面臨政策和技術(shù)雙重障礙。

2017-2018年棄風(fēng)棄光矛盾得到一定的緩解，2018年新能源省間消納電量力爭(zhēng)突破600億千瓦時(shí)，且到2020年基本解決新能源消納問(wèn)題。

三、市場(chǎng)規(guī)模：持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)化交易規(guī)模面臨挑戰(zhàn)

當(dāng)前各省市場(chǎng)化交易占比不平衡、差距大。從2018年計(jì)劃看，國(guó)家電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)，青海放開(kāi)比例仍然最高，達(dá)到63%;山西、江蘇、甘肅、青海、寧夏、新疆放開(kāi)比例超過(guò)40%;安徽、福建、河南、遼寧、蒙東、陜西、四川、重慶放開(kāi)比例在30%~40%;河北、山東、湖北、江西、吉林、黑龍江放開(kāi)比例在20%~30%;上海、浙江、湖南放開(kāi)比例在10%~20%;京津唐地區(qū)放開(kāi)比例不足10%，部分地區(qū)擴(kuò)大市場(chǎng)交易規(guī)模任務(wù)較重。

隨著市場(chǎng)化交易占比的提升，給電網(wǎng)運(yùn)行、清潔能源消納、電力市場(chǎng)交易組織、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范都提出了新的挑戰(zhàn)，需要加快完善相應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)制和電網(wǎng)運(yùn)行管理機(jī)制，確保市場(chǎng)交易的有序開(kāi)展。2018年市場(chǎng)化交易電量力爭(zhēng)突破1.4萬(wàn)億，占售電量比重達(dá)到35%。

四、市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)有待加強(qiáng)

省間壁壘問(wèn)題突出，制約了全國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)和資源的充分、高效配置;嚴(yán)格控制省外購(gòu)電量，設(shè)置購(gòu)電量上限，嚴(yán)格審批外購(gòu)電;行政干預(yù)省間交易價(jià)格，壓低省外購(gòu)電價(jià)格，設(shè)置可再生能源增量現(xiàn)貨外送交易價(jià)格下限;缺乏完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，市場(chǎng)中存在價(jià)格、市場(chǎng)力、規(guī)范運(yùn)營(yíng)等多種風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展造成影響。

最后關(guān)于接下來(lái)的發(fā)展思路與有關(guān)設(shè)想，史連軍提出了“三統(tǒng)籌、三提升、一支撐”，統(tǒng)籌省間交易與省內(nèi)交易、中長(zhǎng)期交易與現(xiàn)貨交易、市場(chǎng)交易與電網(wǎng)運(yùn)行，提升可再生能源消納水平、市場(chǎng)透明開(kāi)放程度、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，加強(qiáng)電力市場(chǎng)的技術(shù)支撐。

「 廣州電力交易中心 」

南方區(qū)域電力供需有四個(gè)特點(diǎn)。

第一，省間資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)明顯，主要有三個(gè)方面：經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異大，電源分布差異大。

經(jīng)濟(jì)方面。由高到低，南方區(qū)域五省GDP占比情況分別為，廣東：62%，廣西：14%，云南：12%，貴州：9%，海南：3%。1-12月全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)最高負(fù)荷為16297萬(wàn)千瓦，僅廣東省就達(dá)到了10858萬(wàn)千瓦，廣西、云南、貴州均在2000萬(wàn)千瓦的水平，海南最少為457萬(wàn)千瓦。

產(chǎn)業(yè)方面。西部高耗能產(chǎn)業(yè)用能占比較大，東部高耗能產(chǎn)業(yè)用能占比較小。由高到低，南方區(qū)域五省高耗能用電占比情況分別為，云南：47.5%，廣西：40.0%，貴州：39.6%，廣東：11.5%，海南：9.0%。

電源方面。由高到低，南方區(qū)域五省發(fā)電裝機(jī)占比情況分別為，廣東：37.38%，云南：29.91%，貴州：17.17%，廣西：13.11%，海南：2.43%。

第二，非化石能源比例高。南方區(qū)域電源結(jié)構(gòu)為，煤電：41.40%，水電：36.29%，風(fēng)電：5.99%，氣電：5.96%，核電：4.93%，蓄能：2.01%，其他：3.43%，其中非化石能源電源為52.64%。

第三，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)堅(jiān)強(qiáng)，東西部聯(lián)系緊密。2017年底，建成“八交十直”18條500千伏及以上西電東送主通道，西電送廣東能力3436萬(wàn)千瓦，其中，貴州送出能力895萬(wàn)千瓦，云南送出能力2615萬(wàn)千瓦。

第四，西電東送機(jī)制基礎(chǔ)扎實(shí)。南方區(qū)域電力形成了西電東送政府間協(xié)商機(jī)制，例如，國(guó)家西電東送總體規(guī)劃+本省電力發(fā)展規(guī)劃;簽訂五年政府間框架協(xié)議，約定年度送電規(guī)模;納入本省電力規(guī)劃+電力電量平衡;充分協(xié)商，形成年度及月度計(jì)劃。

近年來(lái)，南方電網(wǎng)西電東送電量逐年增長(zhǎng)，年度西電東送電量從1243億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到2028億千瓦時(shí)，電量增長(zhǎng)超過(guò)60%，年均增長(zhǎng)約10.3%。

在介紹完南方區(qū)域電力供需的特點(diǎn)之后，吳建宏還介紹了電力市場(chǎng)的建設(shè)現(xiàn)狀。

一、以股份制模式推動(dòng)交易機(jī)構(gòu)組建

廣州電力交易中心作為區(qū)域交易中心，南網(wǎng)股份占比達(dá)到66.7%，其他五個(gè)省級(jí)交易中心南網(wǎng)股份占比由高到底分別為，貴州：80%，廣東：70%，廣西：67%，海南：67%，昆明：50%。

二、以中長(zhǎng)期交易為核心推進(jìn)市場(chǎng)體系建

三、以市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)為主線開(kāi)展市場(chǎng)主體培育

廣東將市場(chǎng)主體信用與市場(chǎng)交易額度掛鉤，同時(shí)開(kāi)展售電公司履約保函管理;云南推動(dòng)企業(yè)信用與合約履行掛鉤，并建立黑名單和負(fù)面準(zhǔn)入制度;貴州則制訂了市場(chǎng)主體市場(chǎng)化交易行為星級(jí)信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

至2017年底，平臺(tái)注冊(cè)市場(chǎng)主體共12768家，其中，發(fā)電廠613家，電力用戶12516家，售電公司565家。廣州交易中心注冊(cè)市場(chǎng)主體130家，電網(wǎng)公司5家，發(fā)電廠125家(云南電廠60家;廣東發(fā)電企業(yè)60家，49家燃煤發(fā)電、11家燃油燃?xì)獍l(fā)電;獨(dú)立發(fā)電企業(yè)5家)。

四、以促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為目標(biāo)組織電力市場(chǎng)化交易

市場(chǎng)主體放開(kāi)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。廣東年用電量3000-5000萬(wàn)千瓦時(shí)及以上的商業(yè)用戶;省級(jí)大型骨干工業(yè)企業(yè);有色金屬企業(yè);眾陶聯(lián)企業(yè);廣州開(kāi)發(fā)區(qū)年用電量1000萬(wàn)千瓦時(shí)工業(yè)企業(yè)。廣西35千伏及以上全部大工業(yè)用戶和部分10千伏增量用戶可參與交易。云南全部大工業(yè)用戶、全電量參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。貴州大工業(yè)用戶;年用電量800萬(wàn)千瓦時(shí)及以上的一般工商業(yè)用戶;年用電量30~800萬(wàn)千瓦時(shí)以下的工業(yè)用戶和一般工商業(yè)用戶;試點(diǎn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)年用電量30萬(wàn)千瓦時(shí)以下的一般工商業(yè)用戶。

2017年，南方電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)，四省區(qū)市場(chǎng)化交易電量2680億千瓦時(shí)，占總售電量的30.1%。用戶側(cè)平均降價(jià)0.085元/千瓦時(shí)，給用戶減少電費(fèi)支出217億元。

五、以清潔能源消納為目標(biāo)推進(jìn)跨省區(qū)交易

2017年，西電東送2028億千瓦時(shí)，清潔能源占比86%;跨區(qū)跨省市場(chǎng)化交易電量268億千瓦時(shí)，占比12.8%;贈(zèng)送云南富余水電277億千瓦時(shí)。

最后，吳建宏總結(jié)了南方區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)啟示以及面臨的問(wèn)題。

經(jīng)驗(yàn)啟示方面。“協(xié)議+市場(chǎng)”模式保障了市場(chǎng)穩(wěn)定;市場(chǎng)化價(jià)格形成機(jī)制激發(fā)了市場(chǎng)活力;多方參與形成了市場(chǎng)合力、實(shí)現(xiàn)了共贏;政府行政管控提供了有力支撐。

困難和挑戰(zhàn)方面。電力市場(chǎng)建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃;省間壁壘仍一定程度存在;電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)一步加快;清潔能源消納存在一定困難。

(注：以上內(nèi)容根據(jù)會(huì)議嘉賓PPT素材整理)