六一兒童節(jié)的“斷奶”禮物，讓整個光伏業(yè)“崩潰”。這天國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》（下稱《通知》），降補貼、限規(guī)模，而這將成為今后一段時間光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。值得注意的是，在政策的強力收韁下，新一輪行業(yè)洗牌加速，企業(yè)正在尋求多方突圍。

這種負面影響從股票上就可窺一斑。6月4日，新政出臺后的第一個交易日，光伏上市企業(yè)大面積飄綠，截至收盤，A股光伏板塊整體市值蒸發(fā)147億元，港股市場也未能幸免，光伏概念股最大跌幅超20%。6月5日，WIND光伏太陽能指數(shù)繼續(xù)下跌0.64%，陽光電源、隆基股份、通威股份均連續(xù)跌停。

政策強力收韁繩

走出2012年歐美“雙反”低谷，中國光伏業(yè)自2013年以來連續(xù)五年新增裝機規(guī)模世界第一，累計裝機規(guī)模連續(xù)三年世界第一。很多主流分析機構都認為2018年仍將是行業(yè)的盛宴。

然而，大家預想的高歌猛進被政策打斷?！按嬖诠夥l(fā)電棄光問題顯現(xiàn)以及補貼需求持續(xù)擴大等問題，直接影響光伏行業(yè)健康有序發(fā)展，需要根據新形勢、新要求調整發(fā)展思路，完善發(fā)展政策?！眹夷茉淳中履茉此竞蛧野l(fā)展改革委價格司負責人指出。

據記者了解，今年一季度棄光電量16.2億千瓦時，棄光率4.3%，而國家可再生能源基金的資金缺口截至目前已經超過1000億元，短期內難以解決。

上述負責同志表示，我國光伏發(fā)電當前發(fā)展的重點需要從擴大規(guī)模轉到提質增效、推進技術進步上來，需要從更有利于健康可持續(xù)發(fā)展的角度，著力推進技術進步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴、優(yōu)化發(fā)展規(guī)模、提高運行質量，推動行業(yè)有序發(fā)展、高質量發(fā)展。這是今年及今后一段時期光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。

《通知》明確，今年根據行業(yè)發(fā)展實際，暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模，包括按以往文件明確可自行管理本區(qū)域建設規(guī)模的省份（西藏除外）。同時，今年安排1000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設。具體范圍為5月31日（含）前并網的項目納入國家認可的規(guī)模管理范圍，這些項目納入中央財政補貼范圍。年內建設投產的其他項目由地方根據自身財力、消納能力等依法予以支持。而今年1月至4月，分布式光伏新增裝機已經近900萬千瓦。

在限制規(guī)模的同時，補貼也有所下降。自2018年6月1日起，新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.05元，新投運的、采用“自發(fā)自用、余電上網”模式的分布式光伏發(fā)電項目，全電量度電補貼標準降低0.05元。符合國家政策的村級光伏扶貧電站（0.5兆瓦及以下）標桿電價保持不變。

上述負責同志表示，下一步將抓緊出臺《關于完善光伏發(fā)電建設規(guī)模管理的意見》《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，明確建設規(guī)模管理和分布式發(fā)展的相關要求。

業(yè)內預測，2018年有補貼的光伏新增并網裝機規(guī)模約在30GW左右，將從2017年的53GW直接“對半砍”。

新一輪洗牌來襲

在國內需求被壓制的同時，光伏產能擴張卻仍在繼續(xù)。東方日升總裁王洪在接受《經濟參考報》專訪時介紹說，2017年公司全球組件產能6.6GW，“今年要把自己控制的產能往上提，先后投資百億建設了金壇、義烏等高端產能生產基地?！鳖A計金壇擴產項目中的2GW在今年6月進入投產，另外2GW于11月份投產；義烏擴產項目一期2GW則預計在年底前投產。

保利協(xié)鑫能源控股有限公司（下稱“保利協(xié)鑫”）也有著巨大的計劃。其副總經理王經亞表示將加快單晶建設，布局主要是寧夏中衛(wèi)1.7GW單晶基地、內蒙中環(huán)參股產能5.0GW、云南總體20GW單晶項目，其中計劃2019年12月云南項目建成第一期10GW產能。

這并不是個例?！?018年中國光伏行業(yè)發(fā)展的一個趨勢是產能擴張在繼續(xù)。”中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華表示，2017年擴產的項目有26個，今年行業(yè)擴產勢頭還是很猛烈，生產多晶硅、硅片、電池片、組件的企業(yè)都在擴產。以單晶PERC電池為例，2017年產能是10.3GW，而2018年規(guī)劃產能為37.9GW，其中僅通威和隆基的規(guī)劃產能就分別達到10GW和8.8GW。

天合光能董事長高紀凡在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，對分布式光伏實施規(guī)模管理之后，對于企業(yè)而言挑戰(zhàn)與機遇并存。雖然增加了人力和資源等成本，但天合光能將對戶用光伏市場做更好服務的安排，發(fā)揮在管理效率上的優(yōu)勢。

他判斷，今年行業(yè)供過于求的局面肯定會發(fā)生，這種情況下必然會出現(xiàn)一輪調整，給行業(yè)帶來擠出效應。一些沒有競爭力、不符合未來發(fā)展趨勢的產能會被淘汰，光伏行業(yè)也會最終形成幾家巨頭。

王洪有類似的觀點。他表示，現(xiàn)在光伏是市場經濟，將會淘汰劣質產能，促進光伏行業(yè)的健康發(fā)展，在未來的兩三年，將會出現(xiàn)新一輪的洗牌整合。

事實上，這一苗頭已經顯現(xiàn)。記者采訪多家光伏企業(yè)人士了解到，中國一線組件企業(yè)當前都是滿產，部分已經排產到第三季度，這大部分都是靠海外訂單拉動。而大多數(shù)中小企業(yè)由于國內市場不旺產能利用率較低，三四線組件出現(xiàn)明顯的減產、甚至停產的情況。而產業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)也是冰火兩重天，部分小廠已經以低于3元/片的價格拋售多晶硅片，某逆變器企業(yè)人員反映市場銷售困難。

廣發(fā)證券電力設備新能源小組研究報告也指出，市場格局的變化要早于此次政策調整約半年的時間，大企業(yè)和小企業(yè)之間的報價差不僅揭示了需求強弱的變化，還顯示了行業(yè)格局的變化趨勢，隨著產品價格持續(xù)走低，大企業(yè)市場份額提升，小企業(yè)市場份額的縮減甚至退出這個市場成為一種必然趨勢。