一、中國涂料行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境

    2017年上半年，中國經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)，已連續(xù)8個季度運行在6.7-6.9%的區(qū)間，經(jīng)濟(jì)增長的穩(wěn)定性不斷增強。

    CPI低位溫和上漲，上半年，全國居民消費價格比去年同期上漲1.4%；PPI漲幅高位逐月回落。

    創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展：大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)效應(yīng)，促進(jìn)“中國制造2025”在創(chuàng)新、品牌道路上不斷提速。

    綠色發(fā)展促改革，環(huán)保督查壓力重：“回頭看”成為現(xiàn)階段中央環(huán)保督查的主要工作

    2017年1~7月全國固定投資比例

    ◆2017年1-7月，全國固定資產(chǎn)投資中，基礎(chǔ)設(shè)施投資72058億元，同比增長20.9%，增速比上半年小幅回落0.2個百分點，比去年同期提高1.3個百分點。其中，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長45.9%，投資持續(xù)快速增長，補短板效應(yīng)凸顯。

    ◆分地區(qū)看，1-7月份，西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資增長26.3%，比去年同期提高1.5個百分點；對全國基礎(chǔ)設(shè)施投資增長的貢獻(xiàn)率為43.6%。

    二、涂料下游行業(yè)發(fā)展形勢

    部分涂料下游行業(yè)發(fā)展形勢：房地產(chǎn)行業(yè)、家具行業(yè)、汽車行業(yè)、家電和其他重點行業(yè)。

    房地產(chǎn)行業(yè)

    隨著房地產(chǎn)新政的調(diào)整，政府強調(diào)房屋的居住屬性，嚴(yán)禁炒房行為，有效的遏制了房地產(chǎn)的爆發(fā)式增長，逐步回歸理性，增速有所回落。

    家具行業(yè)

    2017年1-6月份規(guī)模以上家具企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4413.9億元，同比增長13.9%；利潤總額為283.4億元，同比增長17.5%。

    定制、環(huán)保成為家具行業(yè)發(fā)展主題，受此影響，高端型、環(huán)保型家具涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。2016年4月國家發(fā)展改革委、商務(wù)部會同有關(guān)部門匯總審查形成《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單草案（試點版）》，在天津、上海、福建、廣東四個試點地區(qū)禁止新建產(chǎn)能1萬噸/年以下溶劑型涂料（不包括鼓勵類的涂料品種和生產(chǎn)工藝）。以上地區(qū)是家具產(chǎn)業(yè)、涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，此政策的實施勢必促進(jìn)水性等環(huán)境友好型家具涂料的快速發(fā)展，同樣也極可能促使地方環(huán)保政策的升級與出臺。

    汽車行業(yè)

    據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年1-7月，汽車產(chǎn)銷1558.52萬輛和1532.52萬輛，同比增長4.65%和4.10%。

    三、2017年上半年我國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況

    我國涂料行業(yè)產(chǎn)量增長情況

    2016年，涂料行業(yè)全年1358家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1899.78萬噸，同比增長7.2%。

    2017年上半年，涂料行業(yè)全年1358家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)964.1萬噸，較2016年同期增長10.5%，上升4個百分點；其中，2017年1-6月累計銷售944.3萬噸，產(chǎn)銷率98.2%。

    我國涂料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長情況

    2016年，2044家規(guī)模以上涂料企業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)4354.49億元，同比增長5.6%。

    2017年上半年，2044家規(guī)模以上涂料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計達(dá)2148.3771億元，比去年同期增長9.3%。

    行業(yè)特征：涂料行業(yè)近期呈現(xiàn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但盈利水平下降的行業(yè)特征。

    我國涂料行業(yè)各地區(qū)產(chǎn)量分部情況

    2017年上半年涂料區(qū)域產(chǎn)量占比較2016年同期有部分變化，中南部區(qū)域的產(chǎn)量增長3個百分點，西南、東北地區(qū)產(chǎn)量均有縮減。

    中南與華東地區(qū)涂料產(chǎn)量總和占全國的79%，主營業(yè)務(wù)收入總和占全國的83%。涂料行業(yè)的發(fā)展與所在地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)市場成熟程度、資金與人才儲備等綜合因素息息相關(guān)，總體而言，涂料行業(yè)分布仍然與我國宏觀經(jīng)濟(jì)分布格局保持一致。

    我國涂料行業(yè)按主營業(yè)務(wù)收入排名數(shù)據(jù)分析

    2016年，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，全國涂料行業(yè)2044家規(guī)模以上企業(yè)(各企業(yè)分公司合并后共計1927家企業(yè))，對這些企業(yè)按照主營業(yè)務(wù)收入占比進(jìn)行數(shù)據(jù)分析：

    排名前200家企業(yè)主營業(yè)收入占比達(dá)到62%；

    排名201~500名企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占比19%；

    排名前500的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到81%，企業(yè)家數(shù)占比約26%，即四分之一的涂料企業(yè)占據(jù)了四分之三以上的涂料市場，產(chǎn)業(yè)集中度較以往有較大提高。

    2016年我國涂料行業(yè)主營物業(yè)收入排名前200家企業(yè)，其中中資企業(yè)168家，占比84%，主營業(yè)務(wù)收入占比63%；外資企業(yè)32家，占比16%，主營業(yè)務(wù)收入占比37%。通過對比，外資涂料企業(yè)家數(shù)較少，主營業(yè)務(wù)收入?yún)s較高，這種現(xiàn)象是大部分跨國涂料企業(yè)的常有現(xiàn)象，與其占領(lǐng)高端涂料市場并不斷兼并重組有較大關(guān)系。

    民族品牌在國際巨頭的壓力下，不斷拓寬企業(yè)融資渠道，加快兼并重組，增強自身競爭力；借“一帶一路”東風(fēng)，擴(kuò)大企業(yè)、品牌的國際影響力，奮力拓展國內(nèi)市場、開發(fā)國外市場。

    （3.5）中、外資企業(yè)經(jīng)營狀況

    （3.6）我國涂料行業(yè)發(fā)展對全球涂料行業(yè)的影響

    2016年，根據(jù)世界涂料行業(yè)及亞太涂料行業(yè)產(chǎn)銷量總體規(guī)模，中國全年涂料產(chǎn)量約占亞太區(qū)57%，占世界產(chǎn)量比例約28.5%，已成為世界涂料行業(yè)的核心主體，對全球涂料產(chǎn)業(yè)影響舉足輕重。

    我國涂料行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

    2017年上半年虧損企業(yè)數(shù)、虧損額較去年同期大幅增加，與涂料上游原材料行業(yè)持續(xù)漲價、涂料市場整合洗牌、環(huán)保壓力等因素相關(guān)；

    2017年上半年利潤累計136.3億元，比去年同期同比為-15.1%（2016年利潤異常波動20億元，扣除此部分后，同比為-3.0%）。高昂的環(huán)保處理設(shè)備投入和上游原材料持續(xù)漲價是主要原因。

    我國涂料和顏料進(jìn)出口貿(mào)易

    2017年1~7月我國涂料行業(yè)主要產(chǎn)品進(jìn)出口總額8.88億美元，同比增加3.89%。其中，進(jìn)口總量約10萬噸，進(jìn)口金額5.27億美元；出口總量約11萬噸，出口總額3.61億美元。

    其中，進(jìn)出口數(shù)量上基本持平說明我國涂料行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易相對穩(wěn)定，符合國際貿(mào)易發(fā)展客觀規(guī)律，但在金額方面的進(jìn)出口貿(mào)易逆差增幅較快，反映出我國涂料行業(yè)在高端應(yīng)用領(lǐng)域的需求仍然較大，符合我國現(xiàn)下基本國情。

    四、環(huán)保政策法規(guī)

    環(huán)保政策/法規(guī)

    綠色發(fā)展理念指導(dǎo)下，國家政策密集出臺

    環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品分類

    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（鼓勵類型）

    水性木器、工業(yè)、船舶涂料，高固體分、無溶劑、輻射固化、功能性外墻外保溫涂料等環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料生產(chǎn)。

    中國的環(huán)境友好型涂料占比約49%，與美、日、德相比，仍有較大的發(fā)展空間。

    國家工信部《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動計劃》

    中國工業(yè)和信息化部與財政部聯(lián)合印發(fā)《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動計劃》：

    到2018年，工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年削減330萬噸以上，減少苯、甲苯、二甲苯等溶劑、助劑使用量20%以上，低（無）VOCs的綠色涂料產(chǎn)品比例達(dá)到60%以上。

    國家環(huán)保部《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》（征求意見稿）

    重點推進(jìn)集裝箱、汽車、家具、船舶、工程機械、鋼結(jié)構(gòu)、卷材等制造行業(yè)工業(yè)涂裝VOCs排放控制；

    除上述行業(yè)外，重點地區(qū)還應(yīng)加強其他交通設(shè)備、電子、家用電器制造等其他行業(yè)表面涂裝VOCs排放控制；

    到2020年，全國工業(yè)涂裝VOCs排放量減少20%以上，重點地區(qū)減少30%以上。

    國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造的指導(dǎo)意見

    國辦發(fā)[2017]77號文，為適應(yīng)城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，降低城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全和環(huán)境風(fēng)險，解決危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全和衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)問題、有效遏制危險化學(xué)品重特大事故、保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實施城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。

    基本原則：以人為本，安全發(fā)展；統(tǒng)籌規(guī)劃，分布實施；市場運作，政策引導(dǎo)。

    總體目標(biāo)：到2025年，城鎮(zhèn)人口密集區(qū)現(xiàn)有不符合安全和衛(wèi)生防護(hù)距離要求的危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)就地改造達(dá)標(biāo)、搬遷進(jìn)入規(guī)范化工園區(qū)或關(guān)閉退出，企業(yè)安全和環(huán)境風(fēng)險大幅降低。其中：中小型企業(yè)和存在重大風(fēng)險隱患的大型企業(yè)2018年底前全部啟動搬遷改造，2020年底前完成；其他大型企業(yè)和特大型企業(yè)2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。

    五、綠色驅(qū)動發(fā)展、環(huán)保促進(jìn)改革

    國際涂料綠色發(fā)展理念分享

    ◆再生、回收

    通過使用可再生或可回收原材料替代傳統(tǒng)石油類產(chǎn)品，例如：使用UV固化樹脂；粉末樹脂及其它生物質(zhì)原材料；

    具體技術(shù)包括生物質(zhì)技術(shù)、高固體分技術(shù)和水性技術(shù)

    ◆降低或淘汰?；返氖褂?

    包括不含錫、甲醛、苯、異氰酸酯、不含重金屬等；

    在食品包裝領(lǐng)域，使用低氣味、低丙烯酸酯遷移及其他有害物質(zhì)遷移產(chǎn)品；

    交聯(lián)劑中不使用甲醛。

    ◆節(jié)能降耗

    使用能提高生產(chǎn)效率或降低能耗的產(chǎn)品和工藝；

    使用低溫固化、活化期長的產(chǎn)品，可以提高生產(chǎn)線效率，交付期更短，能耗更低。

    ◆提高產(chǎn)品使用壽命

    提高所涂裝物品的使用壽命，降低維護(hù)或重涂頻率;

    使用耐沾污產(chǎn)品，提高產(chǎn)品使用壽命;

    提高涂料的各種耐性，包括耐堿性、耐水性等。

    中國涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與綠色發(fā)展行動計劃

    保障措施：

    1.加強組織協(xié)調(diào)，強化行業(yè)管理

    2.加強涂料行業(yè)的科技支撐

    3.搭建行業(yè)服務(wù)平臺

    4.完善涂料行業(yè)環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)體系

    5.加強環(huán)保安全宣傳工作