沙河玻璃調(diào)研:基本面向好 玻璃“淡季不淡”
河北省沙河市是全國最大的玻璃生產(chǎn)基地,現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線40余條,占全國總產(chǎn)能17%左右。另外,沙河玻璃市場也聚集了大量的包括制鏡、LOW-E、藝術(shù)玻璃在內(nèi)的深加工企業(yè)。但沙河地區(qū)的原片及產(chǎn)產(chǎn)品銷往全國各地及美、日、韓及東南亞等國外市場。沙河地區(qū)擁有安全、大光明、德金、正大、迎新五家鄭商所指定交割廠庫,其對期貨市場的重要性不言而喻。
原片加工企業(yè)
企業(yè)A:目前總共有8條生產(chǎn)線,產(chǎn)能情況如下:其中2條1200噸、2條800噸、2條500噸、2條450噸。目前在產(chǎn)的有7條線,每天產(chǎn)量大約在4400噸。目前產(chǎn)銷比100%,當(dāng)日可出清日產(chǎn)。
該企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為成本是前期玻璃漲價(jià)的根本原因。主要因?yàn)榧儔A價(jià)格由前期的1280-1310元/噸漲至現(xiàn)在的1710-1720元/噸,一噸上漲400多元。而所用的神木無煙煤價(jià)格也上漲了80%左右,到廠價(jià)在700以上。原料、燃料、運(yùn)輸總的成本上漲了7-8元/重箱。目前5mm的玻璃原片出產(chǎn)價(jià)格大約在16。2元/平方,利潤大約為20%。
銷售方面,玻璃原片最佳的銷售半徑在500公里以內(nèi)。目前沙河本地銷售占30%左右,山東占40%,河南占30%。往湖北地區(qū)的銷售情況主要看兩地價(jià)差,如兩地價(jià)差可以覆蓋運(yùn)輸成本,則部分產(chǎn)品也銷往湖北地區(qū)。沙河到湖北的運(yùn)費(fèi)在130元/噸左右。
目前該企業(yè)總庫存不到1萬3千架,大約為4-5萬噸,即大約為10天產(chǎn)量左右的庫存。去年同期庫存大約在1萬7千架,兩年情況差別不大。該廠8條線的總庫容在18萬噸左右,目前庫存處于較低水平。
目前沙河玻璃廠面臨的環(huán)保壓力依舊較大,調(diào)研期間國家環(huán)保部仍然駐扎在沙河,希望沙河減產(chǎn)。但據(jù)負(fù)責(zé)人介紹,沙河的玻璃廠在三年前就已達(dá)標(biāo)。據(jù)介紹,該企業(yè)每天1條生產(chǎn)線的環(huán)保成本在15000元。
企業(yè)B:共有7條生產(chǎn)線,其中6條生產(chǎn)白玻、1條生產(chǎn)薄板玻璃,每天產(chǎn)量在4200噸左右,目前7條生產(chǎn)線均在運(yùn)行,且暫時(shí)沒有冷修計(jì)劃。
成本方面,目前純堿價(jià)格為價(jià)格1710元/噸,較山東地區(qū)便宜100元左右,未來可能有50-100元的上漲,原料成本波動較大。煤價(jià)由年初300元/噸上漲至800元/噸。7條生產(chǎn)線中,3條使用天然氣配重油,4條使用煤做燃料,天然氣配重油成本較煤高2-3毛。
近期5mm原片銷售價(jià)格在1250-1260之間,旺季可能會抬價(jià)20-50元。今年整體銷售情況不錯,3-5月一般為傳統(tǒng)淡季,今年銷售情況也還可以,但是旺季也沒有出現(xiàn)特別旺的情形。
當(dāng)前企業(yè)庫存不到一天的生產(chǎn)量,即不到4200噸。但是這是該企業(yè)常態(tài)。去年同期其庫存在1-2天的產(chǎn)量。企業(yè)總庫容為20萬噸。只采取經(jīng)銷商收售貨模式,20家經(jīng)銷商當(dāng)前的庫存在2千架,即1萬噸左右,跟去年同期差不多。
LOW-E生產(chǎn)企業(yè)
主要生產(chǎn)低輻射離線LOW-E玻璃、節(jié)能鍍膜玻璃等,主要用于玻璃幕墻、門窗制作等室外裝修。產(chǎn)品主要銷往華東及華中,其中江浙地帶一直是需求量最大的地方。LOW-E玻璃年產(chǎn)量在200萬平方米,年銷售額5000-6000萬元。
這幾年LOW-E需求量越來越大,但價(jià)格卻越來越低。13年以前LOW-E玻璃銷售價(jià)格在170-180元/平方,今年價(jià)格僅為110元/平方。主要原因是因?yàn)檫@兩年LOW-E生產(chǎn)線一直在迅速增加,供給增加速度快于需求,價(jià)格反而有所降低。目前全國LOW-E包括在線和離線在內(nèi)的生產(chǎn)線共有200多條,離線生產(chǎn)為主流,占80%以上。
LOW-E玻璃對原片質(zhì)量要求較高,在顏色、氣泡、疙瘩等方面均具有較高要求。其所用的玻璃原片采購自安全玻璃。另外較為特殊的是,生產(chǎn)LOW-E所用的原片必須是新鮮原片,由于空氣中水分會加快原片表面的氧化,光潔度不好的原片鍍膜附著力度較差,因此通常生產(chǎn)超過1個月的原片是無法再加工成LOW-E的。只有LOW-E對玻璃原片的生產(chǎn)期是有要求的。按照國家規(guī)定,LOW-E產(chǎn)成品的有效期為半年。
由于樓房完工期在下半年,因此對于LOW-E玻璃來說,旺季也一般在下半年。過完年后的第一季度是最大的淡季。但今年上半年形勢很樂觀,下半年需求反而不及上半年,總的來說處于一個全年旺季的狀態(tài)。目前訂單到年前1個月問題不大。
為了加快資金流轉(zhuǎn),整個沙河地區(qū)都備較低庫存。子創(chuàng)也一樣,基本不儲存原片,一般是接到訂單后立即采購玻璃原片。
生產(chǎn)LOW-E幾乎無污染,沒有排放物,采用的為循環(huán)水。設(shè)備不冷修,以保養(yǎng)為主。
制鏡企業(yè)
主要進(jìn)行玻璃深加工,包括制鏡、藝術(shù)玻璃等。共2條生產(chǎn)線,日產(chǎn)量為5000平方,年產(chǎn)值1億元。
制鏡主要分為銀鏡和鋁鏡,其中銀鏡成本相較鋁鏡每平方貴5元。產(chǎn)成品主要用于KTV、電視墻、衛(wèi)浴裝修等。國內(nèi)銷售去年江浙地區(qū)較多,今年則集中在長江以北。出口主要銷往美、韓、日及東南亞國家,出口占總銷量的1/2。
企業(yè)一般選擇在淡季原片價(jià)格較低的時(shí)候存庫存,當(dāng)前的訂單接到10天以后,利潤在10%-20%。采用全款現(xiàn)金交易模式。
就整個制鏡行業(yè)來說,沙河產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的40%,山東占30%,其他的集中在東莞、杭州、湖北等地。
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